公告日期：2025-04-22

中泰证券股份有限公司

关于深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对洲明科技 2024 年募集资金的存放与使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2018 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商中泰证券向社会公开发行面值总额 548,034,600.00元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 548,034,600.00 元的部分由中泰证券包销。中泰证券作为本次发行的保荐人和承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为 100.00 元，按面值发行，存续期限为 6 年期。本次共计募集资金548,034,600.00 元，坐扣承销和保荐费用 10,340,275.47 元后的募集资金为
537,694,324.53 元，已由主承销商中泰证券于 2018 年 11 月 13 日、2018 年 12 月
20 日分别汇入公司在中国建设银行股份有限公司深圳机场支行开立的账号44250100004600001919 的人民币账户、浦发银行深圳新安支行开立的账号79150078801300000413 的人民币账户、中国工商银行深圳新沙支行开立的账号4000032529201487175 的人民币账户、中国银行深圳新沙支行开立的账号
752371226652 的人民币账户内。另减除验证费用、律师费、资信评级费用、发行手续费、推介及路演等其他费用等与发行债券直接相关的新增外部费用2,286,607.05 元后，公司本次募集资金净额为 535,407,717.48 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕3-70 号）。

2、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已预先使用募集资金 52,867.56 万元，以前年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 214.26 万元；2024 年度实际使用募集资金20.69 万元，2024 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.33 万元；累计已使用募集资金 52,888.25 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 216.59 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
921.22 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）2021 年向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3204 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司获准向特定投资者定向增发人民币普通股（A 股）股票
111,835,443 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.90 元，募集资金总额
为 883,499,999.70 元，坐扣承销费及保荐费 10,001,886.79 元后的募集资金为
873,498,112.91 元已由主承销商中泰证券于 2021 年 3 月 29 日分别汇入公司
指 定 的 募 集 资 金 专 项 监 管 账 户 （ 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行
337010100101603220 、 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行
79150078801200001758、中国银行股份有限公司深圳福永支行 741974671177）。另减除审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,572,108.90 元后，公司本次募集资金净额为 871,926,004.01 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-13 号）。……
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