华安证券上调北京君正买入评级 预计2025年净利润同比增长26.71%
华安证券4月29日发布研报，上调北京君正买入评级。华安证券预测，北京君正2025年归母净利润4.64亿元，同比增长26.71%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 47.29 | 55.5 | 66.47 |
| 归母净利润(亿元) | 4.64 | 7 | 10.46 |
| 每股收益(元) | 0.96 | 1.45 | 2.17 |
| 每股净资产(元) | 25.94 | 27.39 | 29.56 |
| 市盈率(PE) | 67.81 | 44.96 | 30.09 |
| 市净率(PB) | 2.52 | 2.39 | 2.21 |
| 净资产收益率(%) | 3.7 | 5.3 | 7.3 |
注：数据获取自研报正文。
北京君正近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为84.22元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 中信证券 | - | 买入 | 北京君正（300223.SZ）2024年年报及2025年一季报点评—Q1业务全线增长，受益国产替代提份额，布局AI拓增量 |
| 2025-04-29 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-28 | 长城证券 | - | 增持 | 25Q1扣非归母净利润环比扭亏为盈，积极布局更先进制程DRAM及3D DRAM |
| 2025-04-25 | 太平洋 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 国投证券 | 82.6 | 买入 | 25Q1营收同比稳健增长，有望长期受益端侧AI产业趋势 |
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