国联民生维持欣旺达买入评级 预计2025年净利润同比增长58.22%
国联民生4月23日发布研报，维持欣旺达买入评级。国联民生预测，欣旺达2025年归母净利润23.23亿元，同比增长58.22%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 657.89 | 768.6 | 880.36 |
| 归母净利润(亿元) | 23.23 | 28.45 | 33.11 |
| 每股收益(元) | 1.26 | 1.54 | 1.79 |
| 每股净资产(元) | 14 | 15.3 | 16.9 |
| 市盈率(PE) | 14.6 | 11.9 | 10.3 |
| 市净率(PB) | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| 净资产收益率(%) | 9.01 | 10.05 | 10.6 |
注：数据获取自研报正文。
欣旺达近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为27.60元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-23 | 中信证券 | 29 | 买入 | 欣旺达（300207.SZ）2024年年报点评—业绩符合预期，动储业务大幅增长 |
| 2025-04-22 | 浙商证券 | - | 买入 | 欣旺达点评报告：动储营收大幅成长，大客户、AI终端、机器人增量可期 |
| 2025-04-22 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报点评：业绩符合预期，消费盈利能力稳健 |
| 2025-04-22 | 东吴证券 | 27.8 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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