公告日期：2025-05-09

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信
潜能恒信能源技术股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告

二〇二五年五月

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《潜能恒信能源技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义）

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”、“公司”）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为了满足业务发展的需要，进一步增强资本实力及盈利能力，公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》《注册管理办法》和《发行与承销实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 67,600.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金将全额用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 涠洲 5-3 油田开发项目 56,634.00 55,600.00

2 补充流动资金 12,000.00 12,000.00

合计 68,634.00 67,600.00

本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若募集资金净额不足以满足上述项目的资金需求，不足部分将由公司以自筹资金解决。

一、本次向特定对象发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行的背景

1、油气资源事关国家能源安全，国家要求加大油气勘探开发力度

我国油气自给率低，石油对外依存度长期超过 70%。近年来，为保障国家能源安全，我国相继出台了一系列政策，大力支持和鼓励油气相关产业发展。2018年 7 月，习近平总书记作出了“大力提升勘探开发力度，保障国家能源安全”的重要指示。2022 年 1 月，国家发改委、国家能源局印发的《“十四五”现代能源体系规划》提出，要增强油气供应能力，加大国内油气勘探开发，坚持常非并举、海陆并重，强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探，夯实资源接续基础，
并提出要强调能源安全，保障国内化石能源供给，力争 2022 年原油产量回升到2 亿吨水平并较长时期稳产。2022 年 12 月，中共中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》进一步提出，推动国内油气增储上产，加强陆海油气开发，引导和鼓励社会资本进入油气勘探开采领域。

为提升并强化国内能源供应保障能力，2025 年 1 月施行的《能源法》提出，
国家将通过多种途径，进一步加大油气资源的勘探与开发力度，并坚持陆海并重，鼓励非常规油气资源的规模化开发。2025 年 2 月，国家能源局印发《2025 年能源工作指导意见》，提出坚持底线思维，持续增强能源安全保障能力，充分发挥化石能源兜底保障作用，守牢能源安全底线。这些政策对油气勘探开发业务提供了良好的发展环境和政策支持。

2、海上油气资源勘探开发潜力大，已成为我国原油产量主要增量

相较陆上油气，海洋油气的探明程度相对较低，勘探开发空间大。根据中国石油第四次油气资源评价，我国常规石油陆上和海域探明率分别为 40%和 32%，
技术可采探明率分别为 45%和 33%，海上储量探明率低于陆上。自 2019 年 7 年
行动计划之后，我国持续加大海洋油气勘探开发力度。据国家能源局数据，2023
年国内原油产量达 2.08 亿吨，其中海洋原油产量突破 6200 万吨，同比增产超 340
万吨，占全国原油增量比例达 70%左右。《中国海洋能源发展报告 2024》进一步验证产业增长态势：海洋原油已连续 6 年贡献全国原油增产量的 60%以上，2025年将继续加大开发力度，进一步夯实储量基础，推动海洋油气增储上产。海洋石油已成为我国能源增产的核心增长极。

从长远看，海洋油气资源将成为重要能源接替区，有力保障我国油气安全。海洋油气产业的蓬勃发展，为公司带来海上油气资源勘……
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