通裕重工分析
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发表于 2025-10-17 02:33:24
发布于 广东
收入构成
按产品分类
经营评述
（一）公司从事的主要业务公司系国有控股上市公司、国家高新技术企业,是集冶炼、锻造、铸造、焊接、热处理、机加工、涂装于一体的综合性研发制造平台企业,确立了“打造世界一流高端装备及新能源供应商”的战略发展定位,以及“一航（航空）、一高（高端装备）、两海（海外、海工）、两新（新能源、新材料）”的“1122”战略布局。可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、矿山、水泥等行业提供大型高端装备的核心部件。（1）风电类产品仍是公司主要的产品类型。公司依靠综合性研发制造平台优势,可以同时为陆上/海上风电的双馈式/直驱式/半直驱式风电机组批量提供锻件、铸件和结构件产品,主要产品形式包括风电锻造主轴、铸造主轴、轮毂、机架、轴承座、转子机壳、定子机座等。2024年12月,公司首台套14MW大型海上风电转子房产品在青岛基地成功下线,将进一步促进公司海外市场和海上风电业务的开发。（2）铸钢业务实现高质量发展。2024年公司成立了铸钢事业部,整合现有的厂房、设备和人员打造铸钢生产线,成功实现当年投产、当年见效,为客户提供高端装备配套大型铸钢件的铸造、精加工及装配一体化服务,市场涵盖能源装备(水电、核电、火电、燃气发电、储能等)、海工石油、矿山机械、冶金机械等大型高端装备领域,产品材料包括不锈钢、耐热钢、高强钢、低温用钢等,最大可生产单重150吨铸钢件。公司已成为核电汽轮机外缸铸钢件供应商,标志着公司大型高端铸钢制造能力进一步提升并具备全球一流竞争力。（3）核装备业务提升公司成套装备研制能力。公司依托自身综合研发实力和产业链优势进入了核装备制造领域,尤其是“国民融合”以来,已为中国核电工程有限公司、中国核动力研究设计院、中核四〇四有限公司等单位持续提供了能在各种工况下使用的涉核成套设备,成为中核集团合格供应商,并获得中国核电工程公司4A级供应商、中核工程第二项目部十佳供应商等荣誉。公司核装备事业部主要负责公司涉核高端装备产品的研发制造等相关工作,涵盖营销、设计、技术、质量、售后等环节,完成了与中国核电工程公司合作的高放热室内转运装置（热室吊车）、中低放热室外转运系统、核电站主设备及附属设备吊装安装工具,与中国核动力研究设计院合作的含硼废液高效固化生产线等产品。（4）其他锻件业务结构升级。公司其他锻件产品种类较多,涵盖轴类、筒类、齿圈等各种锻件,主要产品形式有船用轴系锻件、水电机组锻件等,产品广泛应用于船舶、电力、冶金、矿山、化工及重型机械制造业。船用锻件方面,主要产品形式有大型船用轴系、舵系锻件,如中间轴、螺旋桨轴、舵杆、舵销、曲拐等。公司先后取得了中国CCS、法国BV、劳氏LR、挪威DNV、美国ABS、日本NK、韩国KR、意大利RINA及俄罗斯RS等九家船级社工厂认可证书,并将船用锻件业务延伸至广阔的海外市场,在提供常规舵杆、舵销等产品的基础上,还致力于满足客户多元化、个性化需求,定制化生产特殊形状锻件等前沿产品。多年来,公司紧跟船舶工业高端化、智能化、绿色化的发展趋势,持续优化船用产品的制造能力和产品结构。水电锻件方面,公司可以生产水轮机主轴、发电机主轴、磁轭圈等水电机组关键核心部件,并利用产业平台优势,抓住国家大力开发水电资源的历史机遇,持续开发新的水电机组配套产品。（二）报告期内公司主要业绩驱动因素根据国家能源局公布的数据,2025年上半年,我国风电行业呈现出强劲的发展势头。新增并网容量达到5139万千瓦,其中陆上风电占主导地位,新增4890万千瓦,海上风电也实现了249万千瓦的新增并网。截至2025年6月底,全国风电累计并网容量已达到5.73亿千瓦,同比增长22.7%。其中陆上风电5.28亿千瓦,海上风电4420万千瓦。今年上半年,风电、太阳能发电新增装机规模较去年同期翻一番。风电行业的持续发展带动了公司风电产品市场需求的增长及价格回升,公司抓住有利时机抢抓风电产品订单及交付,促进公司主营业绩持续向好。在“打造世界一流高端装备及新能源装备供应商”的战略定位指引下,公司紧紧围绕产业高端化、大型化、国际化的战略部署,以改善创新和精益管理为抓手,不断开发新产品、新技术、新工艺,拓展延伸产业链条；强化成本控制,提高产品竞争力。在公司董事会领导下和广大员工的共同努力下,公司生产经营工作和改革发展各项工作推进有条不紊、取得良好成效,今年上半年,风电转子房产品已实现小批量生产；公司首套超大型核电高压外缸铸钢件（净重120吨,浇注重量250吨）完成浇注；向客户交付了首套6G80ME型船用低速柴油机半组合式曲轴毛坯粗加工锻件,进一步巩固了公司在船用轴系锻件制造领域的市场地位。收起
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