公告日期：2025-05-16

中信证券股份有限公司

关于通裕重工股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月

一、 发行人基本情况

名称 通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”、“公司”）

注册地址 山东省德州市（禹城）国家高新技术产业开发区

法定代表人 刘伟

注册资本 389,678.6847 万元人民币

股票代码 300185.SZ

股票简称 通裕重工

统一社会信用代码 913700001675754710

一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有
色金属合金销售；钢压延加工；金属切削加工服务；金属表面处理
及热处理加工；喷涂加工；新材料技术研发；锻件及粉末冶金制品
制造；锻件及粉末冶金制品销售；高品质特种钢铁材料销售；机械
设备研发；机械设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；金
属切削机床制造；金属切削机床销售；数控机床制造；数控机床销
售；金属成形机床制造；金属成形机床销售；货物进出口；技术进
经营范围 出口；钢、铁冶炼；黑色金属铸造；模具制造；模具销售；特种设
备销售；核电设备成套及工程技术研发；专用设备制造(不含许可类
专业设备制造)；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；
普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；船用配套
设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用
零部件制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)许可项目：特种设备设计；特种设备制造。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准)

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】977 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 14,847,200 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发
行，发行总额为人民币 1,484,720,000.00 元，期限 6 年。截至 2022 年 6 月 27 日，
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计 1,484,720,000.00 元，扣除承销及保荐费 9,803,600.00 元（含税）后，所募集资金 1,474,916,400.00 元已汇入本公司募集资金账户。

上述到位资金 1,475,471,320.75 元（汇入金额加上承销及保荐费中不属于发行费用的税款部分 554,920.75 元），再扣除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计 1,824,750.94 元后，公司本次公开发行可转换公司债券扣除所有发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,473,646,569.81 元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具致同验字（2022）第 371C000368 号验证报告。

三、保荐工作概述

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义务，具体包括：

1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性……
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