江波龙三季报增速下滑，存储周期性开始显现，包括所有硬件，pcb、光纤、光模块、服务器，因为产能决定一切，而产能早晚会饱和（例如光伏、多晶硅、碳酸锂），结果都会一样，而ai应用目前看才刚刚出现苗头，不管影视业、传媒业、端游、互联网广告、生物制药、办公软件，虽然不知道谁先爆发，但确定是肯定爆发，我们认为大概率会出现在生物制药和影视传媒，现阶段很难抉择，还是坚守应用端吧。