字节的全新大模型即梦Seedance 2.0的优点总结一句话，就是画面更加的真实。受到资金青睐的核心在于其超预期的技术突破：只需输入文字、图片或一段声音，就能生成逼真度极高的视频，甚至能还原真人形态与声音，让亲戚都难辨真假。这种技术直接降低了影视、游戏、短剧等行业的制作成本。更关键的是，连《黑悟空》游戏开发商游戏科学的CEO都评价：文生视频的童年时代已结束，现在进入领先全能的产能爆炸阶段，侧面印证了技术的颠覆。所以引发了游资疯狂布局。

首先即梦Seedance 2.0的走法就是游资的走法，是游资参与的一个板块。但是游资一般在节前是不想去做任何的板块。结果游资节前对于这个板块竟然提前去做了布局，刚刚也跟大家说了即梦2.0的有点，也证明这件事情开始慢慢的有点超预期了。那么这个板块我认为在仓位可控的情况下可以参与，因为确实是目前市场最热的点。但是这个板块现在有一个难点，就是游资参与的比较多。而节前游资会不会对这个板块进行获利了结，还是他们愿意选择持股过节？这是接下来3天我们需要去看的。所以即梦2.0作为市场持续的热点，连续强了几天了，想做的首先要用可控的仓位去参与，不要上太多仓位，防止节前游资获利了结。

$流金科技(SZ920021)$$视觉中国(SZ000681)$$博纳影业(SZ001330)$

那么即梦Seedance 2.0如果要做我们到底怎么去选？到底该围绕哪个细分去做？

最近即梦Seedance 2.0虽然很热，但是我大家要明白，今天这个方向很多上市公司尤其是和影视相关的很多公司是有缺陷的，有一部分的涨停标的确实是受益即梦Seedance 2.0，是主力资金真实介入的。但是大多数公司都是打酱油蹭热点的。所以影视这个细分方向我可以很负责任的说，影视里面绝大多数的上市公司的资产质量非常差。大家可以去看一看最近影视票房，比如十一节假日的票房，还有最近上映的票房有多惨，非常非常惨。所以大家也不用去期待整个春节档能走出来多少爆款，基本上没有。连阿凡达3，疯狂动物城2这一波都不及预期，春节档那一些电影基本上很难走出超预期。因为目前下游消费的情况基本面确实不容乐观，很多影视的资产负债表特别难看。那么这个时候你去做影视，在当下就不排除游资拉几个涨停后，游资跟大股东反手来波套现。

如果明天作为目前市场主线的即梦Seedance 2.0相关板块出现了分化回调，个别标是有机会的，大家尽量往业绩没有问题的标去选。那么大模型也是分为上游中游和下游，我们应该怎么去选？

第一个、上游AI语料：这个方向今天表现也很强势。上游是IP储备，也是AI语料。大模型真正的受益的核心是：第一很逼真，第真程度能让很多的公司，不管是游戏还是影视的成本降下来。那么现在上游的IP储备更重要，AI语料重要。谁有好的剧本，谁有好的创意，才是未来最重要的，这个也叫做数字矿产。

第二个、中游游戏公司：大模型中游就是制造他们的公司，比如游戏公司。这里面的游戏公司是可以去选的，因为有一些游戏公司的基本面要比影视好太多，大家去选游戏不容易爆雷。

那么下游就是很多的分发渠道了，受益于AI结果的井喷，但是下游我觉得就很难了，所以我们不做下游，我们只看两个方向，上游的AI语料和中游的游戏。所以明天如果即梦Seedance 2.0出现了大量的分歧，该怎么去做低吸大家应该很清晰了。

$万兴科技(SZ300624)$$拓尔思(SZ300229)$$引力传媒(SH603598)$