大局分析：：记录美好生活看老K的持仓日记，多刷刷正能量视频。文章不容易发出，老k打算坚持到月底就停更了。大家都知道K哥向来都是想竭尽全力做好每件事，实在抽不出精力分散作站，希望盆友们多多理解，欢迎来新阵地做客。一起并肩作站。

昨天两市成交额冲到 1.8 万亿，4300 只个股飘红，赚米效应拉满！AI 应用、算力硬件彻底发酵，还有贵金属、锂电池板块也超给力。指数昨天全天强势，虽然冲高回落，但还稳在了开盘价，这里从技术分析的角度来说，60分钟反弹还在进行中，今天应该会趋向于结束点，然后还会震荡下行，这是老k对指数的节奏预判，再次试探缺口的压力就要小心回撤，加上昨天银行，证券，锂电，科技都拉了一遍，很容易出现题材回落的局面。

板块分析

昨日多个板块呈现活跃态势，其中AI相关产业链表现尤为亮眼，CPO、光模块等细分领域涨幅显著，部分相关个股实现较大幅度上涨，谷歌概念相关标的也同步走强，成为市场关注的核心方向。通信、电子板块跟随走强，多只个股表现活跃；有色金属、医药生物板块同样有不错表现，部分个股涨幅超过10%。

板块分化现象同时存在，航空、军工板块及农业相关个股表现相对平淡，部分标的出现小幅调整。整体来看，当前市场板块轮动速度较快，呈现多元化表现特征，投资操作上建议以短期合理布局为主，注重风险控制与机会把握的平衡。

个股持仓

天海防务

前天尾盘突然放量冲高，不过拉尾盘后往往容易震荡回调～ 要是想接着往上走，5日线大概率是关键支撑位，而且还得看军工板块整体脸色。如果军工热度能回来，这票说不定还能接着冲，要是板块没动静，不如见好就收，咱能接受小利润回撤，但别把赚的又都还回去。

长城军工

军工板块的老熟人了，昨天整个板块都比较平淡，其实也正常，最近板块很难连续大涨，能吃到一波肉就挺幸运的，昨天已经减了点仓，今天重点看军工能不能发力，是继续震荡还是往上冲。往上走的话利润就稳了，要是震荡为主，还是逢高落袋靠谱，最近个股波动太大，可别太贪心。

光库科技$光库科技(SZ300620)$

有收购的预期在，这票之前确实挺强势，可惜昨天受大盘回落影响，涨停板没守住有点烂板。前天进场的朋友，昨天走或留都看自己心态～ 今天要是继续往上冲，建议减仓锁定部分利润，如果低开的话，大概率会进入震荡，到时候看盘中量能再决定去留就好。

欢瑞世纪$欢瑞世纪(SZ000892)$

上半年营收和相关收入都大幅增长，还赶上了AI应用的风口，昨天强势封板挺亮眼， 要是想往更高处走，今天能高开震荡、冲击四连板就很有戏，如果低开的话，建议逢高兑现，别错过已有的利润。

北新路桥

随着相关题材的政策逐步完善，这票的逻辑还是挺清晰的，作为相关领域的国企标的，关注度一直不低。昨天逢低建了点仓，目前还没法确定调整是否结束，但盘中能看到有资金在吸筹，值得多留意， 今天要是继续回调但不跌破5日线，打算再适度加一点。

早盘观察

凯文教育

凯文教育（AI教育方向）：上周三明显放量有资金介入，周五想拉升但被大盘拖累，不过两天就修复回来了，感觉突破周三高点的概率不小～ 昨天涨停没放量，今天要是高开不多，买盘又强劲的话，可考虑低吸介入。

海马汽车

海马汽车（新能源+自贸港概念）：作为海南本地的新能源乘用车企业，能吃到政策红利。从高点下来跌幅不小，昨天有明显抄底资金进场，今天要是题材回落，说不定妖股能逆袭？盘中要是买单够强，就可以顺势低吸试试。

垒知集团$垒知集团(SZ002398)$

垒知集团（福建+建筑概念）：技术面看是先深蹲调整再启动，典型的洗盘走势，今天能不能实现一进二、打出辨识度，关键看两点：一是福建板块能不能继续走强，二是个股买盘承接力够不够。要是这两个信号都满足，机会就值得把握。