$信维通信(SZ300136)$  $天银机电(SZ300342)$  $泰胜风能(SZ300129)$  本人在一月中旬一直看好商业航天二波，一直建议积极逢低入场，对于这一周的持续阴跌也倍感无奈，如果你受到我的影响暂时被套，本人深表歉意。并且本人需要深刻检讨自己，没有充分意识到短期风险带来冲击和影响：商业航天基本都在一波高位，这三个月大部分纯正标的都涨了1倍到5倍之间叠加监管坚决的态度。

但是对于长线选择来说，我的观点很坚决：商业航天是未来10年的黄金赛道。和历史上每一个大题材（半导体、新能源车、机器人）一样，都会有一个起步到爆发然后企稳的漫长过程，而对于商业航天这个行业来说目前正是处于起步到爆发的转折点。是一个大题材最适合介入的黄金时间段。

然而，行业介入的最佳时间段和个股最好的买入点却存在一定的差异，当前商业航天纯正标的均处于阶段高位及监管的态度彻底终结了板块二波的预期，目前绝大多数观点认为短期再起二波的预期已经没有了（本人并不完全赞同），那么我们必须做好预案。

持续一周的下跌极大地挫伤了板块人气，预计商业航天整个板块将进入难熬的左侧阴跌时间区间，但是本人坚信黑暗是暂时的，光明终将到来，针对当前情况给出以下建议：

1 已经较多仓位被套的停止加仓，重新审视自己所持股的纯正度：是否属于高壁垒环节，所做业务是否有较高附加值，当前市占率如何（是处于龙头寡头地位（市占率高，能做公司少）还是蓝海（市占率很一般，门槛不高，能做的公司较多））在未来星舰数量持续增长时是否能跟随迎来业绩持续增长。如果这些都还可以，那么你就需要等板块及个股止跌企稳（标志是持续缩量连续小阳线）再决定是否加仓或做t，在此之前不加不减，只等。

2 仓位不重的可以考虑左侧适当加仓，最佳做法依然是等板块个股企稳后再操作。

3 有一个至关重要的事情需要再次强调：你持有的或即将买入的个股是否满足我在1里描述的纯正度要求，因为长钱是价值投资，你需要花功夫找到未来最受益的那些公司，未来涨的最好的必然也是这类公司（第一波涨的好，并不代表后面再有行情也会涨的好）如有必要进行调仓换股买入纯正标的。

4 这几支股供参考：信维通信（基本盘稳定，受益spacesx及国内卫星放量）、天银机电（星敏感器市占率高，已经逐步打入国际客户）、泰胜风能（基本盘稳定保底，大股东实力强，贮箱业务值得期待）。 短线（可以持续做t）继续关注：巨力索具（火箭回收）、海兰信（火箭海上回收）、九鼎新材（火箭隔热玻璃纤维国家定点，股性极其活跃，股价离历史高点还早）、再升科技（受益spacex，比起那些3～5倍的，涨幅并不夸张）、西部材料（受益spacex）。另一只票 广联航天（根据股价走势，个人判断天津跃峰收购成功可能较大，可在后面调整时略微配置一点）。

5 你目前还可以持续关注的板块：ai应用和半导体，建议低吸有辨识度个股，半导体太多了，自己找，ai应用我个人喜欢操作的是：浙文互联、华胜天成、青木科技、引力传媒。

6 写在最后，坚决反对单吊一只票或少数几只（特别是在高位）、坚决反对满仓满融（不管什么时候都要给自己留余地），建议 多题材平铺，建议好的赛道长期持有（至少以一年为单位）。我个人是坚定的长线投资者，但是不和预期时依然会反复审视自己的标的是否存在问题，我也希望大家都能做长线，眼光看远一点。