各位朋友早上好！今天是节前最后一个JYR，市场会怎么走？哪些方向值得多看两眼？鲲哥准时上线，聊聊自己的看法，也欢迎各位在评论区交流你的观点！

市场情绪与节奏把握

昨日上证指数平盘报收，深成指数上涨0.49%，两市的成交额维持在两万亿水平之上，今天也是节前最后一天了，指数应该是震荡收阳线，昨日首板家数36家，二板家数12家，三板家数1家，高度板家数5家，连板晋级率31%，炸板率31%，从昨天的数据看，市场情绪也是维持降温的姿态，上板家数明显是比前一天差，炸板率也在增加，今天是盘面个股情绪的转折点了，今天的思路依据是偏防守了，没有什么符合标准的，节前就管住手了，不会轻易的动手干活。

盘面风口及龙头个股

商业航天板块昨天高位震荡分歧，上板家数15家，板块龙头航天发展震荡收阴线，昨天也是被机器人卡位，就看今天该题材能否转暖了，机器人板块昨天是日内最强的题材，上板家数20家，昨天他走强的目的就是阶段性卡位商业航天去的，今天高位分歧，很难持续走强，板块龙头五洲新春，其他板块走势都一般，没有成为主线题材的潜力。

鲲哥备胎票

飞龙股份

题材概念：液冷服务器 $飞龙股份(SZ002536)$

基本面：公司液冷业务已与HP、台达、英维克等40多家行业领先企业建立合作关系，部分项目已实现批量供货。2025年上半年液冷业务收入4115万元，同比增长320%，在手订单超28亿元，排期至2027年一季度。公司作为国内头部CDU厂商通过G审厂，市场预期将获得G 30%份额，其中CDU中电子泵为飞龙独供，单一客户份额可展望50%以上。

走势：之前也是弄过他，当时由于他是个后排股，而且突破压力位的时候比较犹豫，有点收获就落袋了，近期他的走势还是挺抗跌的，在前期高点压力位附近蓄势震荡，昨天的分时承接也不错，今天这走势要是大势配合的情况下，有突破走强上板的可能，就要是有符合预期的位置，就拿货比量下。

鲲哥手里的票

龙州股份题材概念：商业航天，海峡西岸

基本面逻辑：“子公司技术协同 + 商业航天配套卡位” 的轻资产赋能模式，依托北斗 / 高精度定位与地面站服务切入火箭回收、低轨星座地面保障等环节，同时以特种车辆与新材料研发拓展航天地面配套，整体定位为商业航天产业链的非核心但高弹性的配套服务商，并非直接参与火箭 / 卫星制造发射。

走势：他昨天没有走出来还是因为商业航天板块调整的影响，尾盘快速向下，也是因为资金觉得当天上版无望了，尾盘一起都撤了，近期他这笔趋势反弹的力度可以，应该不会终结于此，今天早盘负一两个点开盘之后，盘中大概率会转强反包上板，也给他定个防守位了，万一没有如期反包破九块就拜拜。

这是之前早上对龙州的预判，除了没有上板之外，其他的走势，也是按早文预判来演绎的。

底部的时候鲲哥已经对他的走势提前画好了，他的走势也是按早文画的走势来演绎的。

航天发展

题材概念：商业航天

基本面：公司背靠航天科工，聚焦 “蓝军体系 + 商业航天 + 新一代通信 + 数据智能” 四大板块，已剥离低效资产、优化资产负债表，确立 “军工基本盘托底 + 商业航天放量 + 资产注入预期” 的核心主线。作为集团空间信息应用与商业航天的核心证券化载体，承接非涉密卫星制造、数据服务、航天电子对抗等资产，契合央企资产证券化率提升要求，平台价值与资产整合预期是估值核心驱动力。

走势：昨天高位收阴，也正常吧，主要是机器人下午太强了资金都去搞机器人了，机器人今天上午就得分歧，资金大概率得回流到商业航天里，他今天还是有反包预期的，今天要是能反包上板就继续不动，反之反包力度不强，也就此别过了。

之前也是在航天三傻里面，来回的折腾，最终还是选对了，笃定了航天发展就是商业航天的龙头，近期的走势，也是应验了自己的判断。

天齐锂业

题材概念：锂矿

基本面：公司控股的位于澳大利亚的格林布什锂辉石矿项目是目前全球储量最大、品位最高的在产锂矿项目。根据Fastmarkets 2023年第四季度发布的统计数据,格林布什锂辉石矿项目2023年供给占全球在产锂资源项目供给总量的比例达到16%,是世界产量领先的硬岩锂矿产区之一。

走势：无论期货怎么折腾吧，虽然是短期的走势受到期货的影响，不过走势也是按自己的规律来运行，昨天踩底部结构的箱体支撑位，然后就震荡走强了，近期向下空间应该是看不到吧，就是在这个位置上震荡走强的节奏，他接下来还是中线的打法，继续不动了。

信维通讯

题材概念：消费电子，商业航天 $信维通信(SZ300136)$

基本面：商业卫星通信是目前公司重点拓展的第二增长曲线业务之一，公司在好几年前就开始布局，也成为商业卫星通信行业的参与者。目前已成功给大客户供货，业务规模持续扩大。公司围绕客户在卫星通信地面终端的连接器、结构件、天线及整机等方面的多样化需求，提供相关产品与解决方案，不断提升服务能力和市场响应速度，未来计划切入更多全球大型厂商。目前公司已成功给北美大客户供货,未来计划切入更多大型厂商,相应领域收入规模预计进一步扩大。

走势：今天大概率是要跟她说再见了，除非早盘就走强，早盘既转强向上，明显是有反包昨天上影线的意愿，就继续不动，但凡早盘有走弱的迹象，那就跟她说再见，这样的票一旦高位滞涨了趋势说转弱就转弱啊，而且一根大阴线下了，也是挺疼的。

德明利

题材概念：存储芯片 $德明利(SZ001309)$

基本面：公司是一家专注于存储领域的解决方案提供商，以集成电路设计与研发为核心技术根基，核心能力源于自主可控的存储主控芯片研发及产业化应用的长期深耕。2025年存储芯片进入"超级周期"，NAND Flash和DRAM价格持续上涨，部分型号涨幅超50%。德明利作为存储模组厂，库存价值和产品毛利率显著修复，2025年三季度单季净利润9087万元，环比增长285.8%。

走势：今天得转强了吧，从底部上板以来，这个位置已经是震荡两天了，第三天都是选择方向的时间窗口，就看今天的反弹转强力度如何了，要是能上板就漂亮了，那反弹的趋势就要向上持续走强，直奔前期高点去了。

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