野村东方国际证券维持汇川技术增持评级 目标价90元
野村东方国际证券5月8日发布研报，维持汇川技术增持评级，目标价位90元。截至报告日，公司最新收盘价为70.61元，较目标价有27.46%的上行空间。野村东方国际证券预测，汇川技术2025年归母净利润48.93亿元，同比增长14.18%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 449.96 | 511.07 | 546.95 |
| 归母净利润(亿元) | 48.93 | 54.31 | 58.5 |
| 每股收益(元) | 1.82 | 2.02 | 2.17 |
| 每股净资产(元) | 11.86 | 13.33 | 14.9 |
| 市盈率(PE) | 38.7 | 34.9 | 32.5 |
| 市净率(PB) | 7.6 | 6.8 | 6 |
| 净资产收益率(%) | 16.3 | 16 | 15.4 |
| 总资产收益率(%) | 8.1 | 8.3 | 8.5 |
注：数据获取自研报正文。
汇川技术近一个月获得15份券商研报关注，平均目标价为81.49元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 野村东方国际证券 | 90 | 增持 | 维持“增持”评级，维持目标价90元：一季度业绩超预期，期待人形放量 |
| 2025-05-08 | 中信建投 | - | 买入 | 工控/工业机器人系列报告：2025Q1业绩超预期，培育AI+机器人新引擎 |
| 2025-05-07 | 东莞证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-06 | 中信证券 | 81 | 买入 | 汇川技术（300124.SZ）2024年年报及2025一季报点评—25Q1业绩超预期，人形机器人战略布局 |
| 2025-05-06 | 长江证券 | - | 买入 | 汇川技术：25Q1业绩高增，人形机器人有望构筑新增长极 |
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