公告日期：2026-01-01

中泰证券股份有限公司

关于山东阳谷华泰化工股份有限公司

终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
并撤回申请文件的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，就上市公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件进行核查并发表如下意见：

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式向海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业（有限合伙）、阳谷泽阳电子科技合伙企业（有限合伙）、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限合伙）、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙）、聊城睿高致远股权投资合伙企业（有限合伙）、刘保乐（以下合称“交易对方”）购买其合计持有的波米科技有限公司（以下简称“标的公司”）99.64%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易不构成重大资产重组。本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司，本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。本次交易构成关联交易。

二、公司在推进本次交易期间的相关工作

在筹划及推进本次交易期间，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，组织相关各方积极开展本次交易的各项工作。公司召开董事会、股东会审议通过了本次交易相关的议案；聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司基于前述与交易各方就本次交易方案进行了多次沟通、磋商与
论证。在筹划及推进本次交易期间，公司及时履行信息披露义务，并充分提示广大投资者注意投资风险。公司本次交易主要历程如下：

1、公司于2024年10月25日披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》。根据深交所的相关规定，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：阳谷华泰；证券代码：300121）及其衍生品可转换公司债券（债券简称：阳谷转债；债券代码：123211）自2024年10月25日开市时起开始停牌。

2、公司于2024年10月31日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于＜山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2024年11月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

3、公司于2025年4月28日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年5月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于＜山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

4、公司于2025年5月29日收到深交所出具的《关于受理山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕70号）。深交所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

5、公司于2025年6月8日收到深交所出具的《关于山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030003号）（以下简称“《审核问询函》”）。

6、公司于2025年6月27日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《＜山东阳谷华泰化工股份有限公司与海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、
武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳关于波米科技有限公司之业绩补偿协议之补充协议＞的议案》等与本次交易相关的议案，同意调整本次重组方案中的业绩承诺及补偿安排，具体内容详见公司于2025年6月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

7、公司于2025年6月28日披露了《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于深圳证券交易所＜关于山东阳谷华泰化工股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。