#复盘记录#  #炒股日记#  $乾照光电(SZ300102)$  $爱朋医疗(SZ300753)$  $信维通信(SZ300136)$  

1. 乾照光电：公司砷化镓太阳能电池因商业航天需求，出货量居国内第一，产品从外延片延伸至芯片并批量交付；VCSEL芯片可用于消费电子、工业等领域，10/25G产品已送样，50G/100G流片推进中。

2. 海兰信：布局智能航海、海洋观探测及海底数据中心业务；完成4500米级水下数据仓研制并获订单，中标国家海洋试验场威海项目；子公司海兰云引入申能、上海电信等共建算力生态。

3. 巨力索具：为商业航天地面发射提供系统性保障，产品应用于生产组装、发射前安装调试及转运全流程。

4. 弘讯科技：意大利子公司EEI参与欧洲跨国人造太阳项目。

5. 彤程新材：子公司北京科华的KrF光刻胶获多家晶圆厂加速验证导入。

6. 乐凯胶片：中国航天科技集团旗下，2025年航空遥感胶片市场占比65%，军工采购领域占比41%，是国内航天感光材料核心供应商。

7. 必贝特：专注创新药自研，覆盖肿瘤、自身免疫性疾病、代谢性疾病等领域。

8. 雪人集团：为中科院“人造太阳”项目提供氦气压缩机，参与大型低温制冷系统研制，兆瓦级设备技术国际领先；主营冰雪场地温控设施与制冰造雪设备，为冬奥场馆供应制冷装备。

9. 展鹏科技：拟收购北京领为军融科技，标的主营军事航空仿真产品，核心为便携式“通用数字空战仿真系统”。

10. 东方明珠：拟不超5亿元参投基金，受让超聚变股权。

11. 中国核建：国防军工工程重要承包商，核电工程建设“国家队”，业务涵盖军工、核电及工业与民用工程建设。

12. 通宇通讯：2024年底出资3000万元参股鸿擎科技，强化卫星互联网上游布局，与蓝箭航天同为其股东。

13. 中国一重：生产多数国产核电锻件、核反应堆压力容器，具备核岛一回路设备全覆盖制造能力。

14. 国机重装：“人造太阳”相关产品专利已申请，开展核聚变材料与装备研制；涉及培育钻石业务，含六面顶压机及MPCVD方式培育钻石毛坯生产。

15. 邵阳液压：主营液压柱塞泵、液压缸等，产品应用于航空航天，西昌卫星发射中心、福建航空装备维修中心为重要客户。

16. 武进不锈：超级双相不锈钢管件应用于中海油“深海一号”二期，是国内唯一参与该项目的不锈钢管企业。

17. 航天信息：控股股东为中国航天科工集团，背靠央企资源；推出数字货币支付解决方案，与银行合作改造支付终端支持数字人民币。

18. 兰石重装：子公司热交换器应用于核聚变实验堆项目，承接真空室构件研发，与相关企业达成战略合作。

19. 安孚科技：联合领投苏州易缆微3000万元，布局1.6T/3.2T光模块核心芯片及CPO解决方案。

20. 派克新材：为航空发动机、航天运载火箭等高端装备提供特种合金锻件，是国内少数具备该能力的民企。

21. 华塑股份：规划电子级三氯氢硅及二氯二氢硅项目，已完成前期可行性研究。

22. 华建集团：控股股东旗下公司持有上海微电子13.275%股权。

23. 九鼎新材：全球较大玻纤制砂轮增强片供应商，航空航天特种玻纤布定点企业，产品应用于风电领域。

24. 丰立智能：主营钢齿轮、精密减速器等，谐波减速器定位中高端市场。

25. 航天科技：中国航天科工集团下属，业务涵盖航天应用、汽车电子、车联网、电力设备、石油仪器设备。

26. 三和管桩：专业从事预应力混凝土管桩产品研发生产。

27. 安记食品：福建泉州复合调味品龙头，产品含复合调味粉、香辛料、酱类等。

28. 中衡设计：中标天兵科技、箭元航天等多个商业航天制造基地设计项目。

29. 航天电子：航天科技集团旗下，主营无人机、精确制导武器、惯性导航等；参股公司无人机完成虾苗跨海空运，拓展低空经济物流场景。

30. 天箭科技：高波段、大功率固态微波前端产品供应商，产品应用于雷达制导、卫星通信、电子对抗等。

31. 泰胜风能：推进火箭贮箱产线改造，与整箭制造商合作切入商业航天赛道。

32. 黄河旋风：参股公司明匠智能从事工业互联网业务，提供MES、WMS等工业软件服务。

33. 浙江美大：国内集成灶龙头，市场占有率第一。

34. 派斯林：通过子公司持有Paslin 100%股权，主营工业机器人系统集成。

35. 国际实业：主营油品批发、零售、仓储、运输及能源贸易。

36. 中航机载：航空工业集团旗下，主营航空电子产品，提供航空电子系统整体解决方案。

37. 塞力医疗：与华为、脑机智能全国重点实验室合作，聚焦AI在精神医学数字疗法的应用。

38. 惠博普：主营油气工程及服务，获阿联酋、科威特等多国油气公司准入资格。

39. 谱尼测试：具备脑机接口安规、EMC及生物相容性评价资质并开展检测；航天器检测标准通过资质认可。

40. 泰嘉股份：硬质合金带锯条合格供应商，获中国运载火箭技术研究院认可。

41. 港通医疗：主营医用气体、洁净装备，脑机接口手术需其高级别洁净手术室及医用气体配套。

42. 天汽模：航空零部件订单充足，配套C919、AG600等，获低空经济客户订单；全球最大汽车覆盖件模具企业，客户含特斯拉、Rivian。

43. 杭萧钢构：中标箭元中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地项目。

44. 和顺电气：参股公司苏州空间电源主营商业卫星电源产品，含太阳电池阵、蓄电池组等。

45. 长源东谷：成立机器人事业部，招聘灵巧手、人形机器人相关工程师。

46. 千味央厨：聚焦餐饮市场速冻面米制品研产销。

47. 久其软件：推出女娲GPT大模型应用管理平台，落地多个智能化场景。

48. 奥锐特：研发女性健康产品，脱氢孕酮用于辅助生育，地氢孕酮片申请上市。

49. 华菱线缆：长期为“神舟”系列、“长征”系列配套供应线缆。

50. 融发核电：核岛装备材料研制先行者，核管道设备、核后处理装备市场领先。

51. 直真科技：承建“千帆星座”“国网星座”相关系统，支撑卫星发射及在轨测试。

52. 汉得信息：研发AI agent应用，“得灵”B端AI体系落地多行业，2025前三季度AI收入2.1亿元。

53. 钧达股份：与尚翼光电合作，布局钙钛矿电池在太空能源的应用。

54. 内蒙一机：兵器工业集团旗下，唯一主战坦克及中重型轮式装甲车企业；研制的两栖无人查险机器人完成研制并试验。

55. 信捷电气：具备机器视觉、工业机器人等解决方案，客户含立讯精密、富士康等。

56. 航天南湖：主营雷达及配套装备，防空预警雷达为我国防空预警主力装备。

57. 宝信软件：推出“宝联登钢铁行业大模型”，提供“人工智能+钢铁”解决方案。

58. 中信重工：与灵宝CASBOT合作研发国产特种人形机器人；为航母、神舟飞船等重大工程提供关键装备。

59. 神剑股份：产品含航空航天模具、北斗导航终端，孙公司中星伟业主营北斗应用终端。

60. 上海九百：旗下有静安寺珠宝古玩城、九百家居等商业资产。

61. 必得科技：轨道交通车辆配套领先企业，上半年净利润同比增147.04%。

62. 亚联发展：子公司开店宝为第三方支付机构，业务涵盖支付、数据服务等；与华为合作数据通信产品，服务能源、交通行业。

63. 盛洋科技：子公司与全球最大卫星公司签署南美项目合作协议。

64. 爱朋医疗：麻醉深度监测仪属非侵入式脑机接口；参股瑞神安，其植入式神经刺激器应用于脑机接口领域。

65. 高新发展：持续推进对华鲲振宇股权收购。

66. 联化科技：农药中间体龙头，新能源业务切入电解液、LiFSI等，2025年新能源营收有望突破。

67. 海特高新：参股公司提供空天地海一体化卫星互联网接入服务，切入商业航天运营。

68. 航天宏图：民营商业航天龙头，覆盖卫星全链条，研发PIE遥感软件，建设“女娲星座”并推进火箭研发。

69. 迈为股份：光伏领域推进HJT新技术导入，前道设备实现客户交付；后道封装激光开槽设备市占率第一。

70. 龙高股份：紫金南投拟受让公司控股股东4.37%股权。

71. 顺灏股份：持股北京轨道辰光科技，标的主营算力卫星及太空数据中心业务。

72. 南兴股份：开发小鹭AIGC智能助手。

73. 航天电器：中航科工集团旗下，航天连接器龙头，市场占比超70%。

74. 和远气体：为长江存储、烽火科技等供应氢气、氧气等工业气体。

75. 中天精装：布局半导体高端载板、存储封测及智能存储芯片领域。

76. 华东数控：卧式加工中心产品应用于工程机械、航空航天等行业。

77. 中化岩土：国内领先的岩土工程和地下工程服务商。

78. 尚纬股份：西南地区唯一具备核级电缆设计制造资质的企业，产品应用于“华龙一号”等核电站。

79. 三孚股份：电子级二氯二氢硅产品通过验证并批量供应，子公司为反倾销调查申请人。

80. 可孚医疗：2024年投资纽聆氪医疗布局植入式脑机接口，2025年底投资力之智能研发非侵入式脑机接口机器人。

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