公告日期：2025-04-29

中信证券股份有限公司

关于思创医惠科技股份有限公司终止募集资金投资项目

并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”或“公司”）向不特定对象发行可转债并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就思创医惠本次非公开发行股票部分募投项目及向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1442号），公司于2019年11月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）51,390,132股，每股发行认购价格为人民币11.15元，共计募集人民币572,999,971.80元。扣除与发行有关的费用人民币7,597,169.53元，公司实际募集资金净额为人民币565,402,802.27元。该募集资金已于2019年11月12日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《思创医惠科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2019〕381号）。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意思创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372号），公司于2021年2月向不特定对象发行可转换公司债券8,170,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币817,000,000.00元，扣除承销及保荐费9,990,000.00元（含税）后实际收到的金额为807,010,000.00元。减除律师
费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,106,200.00元（含税），加上可予抵扣的增值税进项税额684,690.57元后，实际募集资金净额为人民币805,588,490.57元。该募集资金已于2021年2月全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了《思创医惠科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕40号）。
二、募集资金投资项目基本情况

截至2025年3月31日，募集资金余额为93,989.64万元情况如下：

单位：万元

非公开项目 金额

募集资金净额 56,540.28

减：已累计投入募集资金金额 30,537.70

加：利息扣除手续费的净额 1,514.34

募集资金余额 27,516.92

其中：闲置募集资金补充流动资金 25,000.00

向不特定对象发行可转债项目 金额

募集资金净额 80,558.85

减：已累计投入募集资金金额 17,632.38

加：利息扣除手续费的净额 3,546.25

募集资金余额 ……
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