$数字政通(SZ300075)$  

 甲骨文（ORCL）大涨核心映射

甲骨文本质：企业数据库+云平台+AI算力打包服务，不是单纯卖GPU硬件。

它大涨的核心信号：海外资金开始认可【数据库、基础软件、云平台】这条AI软件主线，不再只抱团芯片硬件，对A股国产数据库、基础软件、政务云、行业软件是催化。

一、对应利好板块排序

1. 国产数据库（最对标甲骨文核心主业，优先级最高）

甲骨文起家就是关系型数据库，这是它的基本盘。

对标标的：

• 海量数据 603138：国产数据库核心标的，达梦生态、数据库运维

• 太极股份 002368：人大金仓数据库，政务数据库龙头

• 星环科技 688031：分布式、大数据数据库，AI向量数据库

• 达梦数据 688692：国产数据库原厂

2. 基础软件/信创（操作系统+中间件）

对标甲骨文整套企业软件生态

• 中国软件 600536：麒麟操作系统，信创中军

• 东方通 300379：中间件龙头

3. 政务云、行业云、数据要素（云服务模式对标OCI云）

甲骨文OCI是：软件+算力打包上云租赁

• 久其软件 002279：财政国资数据要素、云平台

• 数字政通 300075：城市一网统管、城市云

• 南威软件 603636：政务云平台、公共数据运营

4. 算力租赁+IDC（配套，属于算力打包环节）

甲骨文买GPU自建算力对外出租，对应国内算力租赁公司，但这部分更偏硬件，不是这次大涨的核心主线。