上半年炒翻天的AI硬件，已经正式谢幕了！

芯片、算力、硬件设备，一轮炒完，红利基本透支。而绝大多数人还没看懂——下半年真正的超级主线，是被所有人低估的AI应用。

为什么？硬件只是底座，真正能落地变现、改变产业格局的，只有大模型的场景应用。

现在国产大模型正在渗透千行百业，赋能实体、降本增效、催生新业态，是实打实能拉动GDP增长的新动能。

更关键的是——这也是党中央、国务院最希望看到的方向。国家推进"人工智能 "，就是要让AI落地民生、服务实体，既拉经济，又提升全民幸福指数，政策长期托底。

所以，上半年硬件只是阶段性炒作，下半年AI应用才是政策 业绩双驱动的确定性行情。一旦启动，爆发力和空间，一定会远超硬件