公告日期：2025-05-22

中信证券股份有限公司

关于

北京当升材料科技股份有限公司
2024年度向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年五月

声 明

中信证券股份有限公司（以下称“中信证券”“保荐人”或“保荐机构”）接受北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”“发行人”或“公司”）的委托，担任公司 2024 年度向特定对象发行股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下称“注册管理办法”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。

在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》相同。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、保荐人名称......3

二、保荐人指定保荐代表人及其他项目组成员情况......3

三、发行人情况......3

四、发行人主要财务数据及财务指标......8

五、保荐机构与发行人存在的关联关系......9

六、保荐人内部审核程序和内核意见......11
第二节 保荐人承诺事项...... 13
第三节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见......14

一、本次发行的推荐结论......14

二、本次发行履行了法定决策程序......14

三、本次发行是否符合《公司法》《证券法》规定的发行条件的说明......15

四、本次发行是否符合《注册管理办法》规定的发行条件的说明......16
五、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引

——发行类第 7 号》规定的条件......19
六、发行人利润分配情况符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

分红》第四条的规定......20

七、对本次发行有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见......20

八、发行人存在的主要风险......21

九、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见......25

十、对发行人发展前景的评价......25
附件：......30

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、保荐人指定保荐代表人及其他项目组成员情况

中信证券指定刘拓、李雨修作为北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票项目的保荐代表人；指定索超、刘冠宏、李志强、屈晨曦、李昊、蔡炜磐作为项目组其他成员。

本次发行保荐代表人情况如下：

刘拓先生，保荐代表人，硕士研究生，现任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会综合行业组（北京）执行总经理。曾主持或参与的主要项目有：赛分科技首次公开发行股票、中科环保首次公开发行股票、陕西煤业首次公开发行股票、中信重工首次公开发行股票、涪陵电力非公开发行股票、碧水源非公开发行股票、创业环保非公开发行股票、碧水源发行股份购买资产、黑猫股份配股发行、华能国际 H 股新股配售、昊华科技重大资产重组、涪陵电力重大资产重组、天科股份重大资产重组、冰轮环境可转换公司债券、兖矿集团可交换公司债券、北矿检测新三板挂牌、普祺医药新三板挂牌等。

李雨修先生，保荐代表人，硕士研究生，现任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会执行总经理，综合行业组（北京）负责人。曾主持或参与的主要项目有：赛分科技首次公开发行股票、方正证券首次公开发行股票、山西证券首次公开发行股票、东吴证券首次公开发行股票、中信集团改制重组、中信股份跨境借壳中信泰富香港上市、山西证券发行股份购买资产、昊华科技重大资产重组、中信银行可转换公司债券、湘电股份非公开发行股票等。
三、发行人情况
（一）基本情况

公司名称： 北……
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