大家好，我是曼曼

昨天市场最大的变化，不是指数下跌，而是资金开始重新定价科技主线

沪指下跌1.16%，深成指下跌4.52%，创业板下跌7.35%，高位AI硬件、光模块、存储等方向集中调整，软件应用、财税数字化、脑机接口等低位方向逆势走强，市场资金正在完成一次明显的高低切换

我认为，这不是科技行情结束，而是主线内部进入新的轮动阶段。真正值得关注的，不是谁跌得最多，而是谁能够率先吸引资金重新回流

昨天市场最大的焦点依然是$C长鑫(SH688825)$  。很多人看到的是收跌4.08%，但在我看来，这反而属于一次比较健康的换手。首日大涨465.82%后，获利盘兑现本就在预期之内，盘中还能一度翻红，说明资金并没有放弃国产存储这条主线。真正拖累长鑫回落的，是全球存储板块调整以及A股高位科技股集中释放风险，并不是长鑫自身逻辑发生变化

昨天盘后，长鑫科技获纳入MSCI中国全股票指数，将于8月10日正式生效，这意味着后续将迎来被动资金配置预期。我今天重点关注47元附近的承接情况，如果能够重新站稳并带动存储封测、半导体设备等方向回暖，科技主线依然有望继续修复；如果产业链无法形成联动，那么短线分歧可能还会延续

每天开盘前，我都会重新梳理自己的重点观察标的，因为市场每天都在变化，但资金最终都会流向阻力最小的方向

昨天早盘，我重点关注的是科蓝软件。当时很多人的注意力还停留在半导体和AI硬件，而我发现资金已经开始向财税数字化、金融科技等低位软件方向切换。科蓝软件既有金融科技概念，又经历了充分调整，位置优势非常明显，所以我认为它更容易获得资金认可。随后资金快速放量，20CM涨停，也再次验证了我的判断。真正的机会，不是在涨停之后发现，而是在资金形成一致之前提前看到

太极实业依然是我继续看好的核心标的。前一天提前判断长鑫科技产业链扩散逻辑，昨天在科技普遍调整的情况下依然逆势上涨2.51%，全天成交超过85亿元，说明资金承接依旧积极。它上涨的核心原因并不是情绪，而是长鑫产业链扩产预期依然存在，洁净厂房和存储封测两条逻辑都没有改变。只要长鑫科技能够逐步企稳，我认为太极实业仍然值得持续重点关注

$中际旭创(SZ300308)$  昨天成交516亿元，位居两市第一，但股价下跌15.69%。不少人认为是长鑫科技影响了它，我并不认同。在我看来，真正影响它的是H股发行折价、海外AI硬件调整以及机构集中兑现高位筹码。盘后公司提出40亿至80亿元回购计划，也说明管理层对长期价值充满信心。我今天更关注资金能否重新形成承接，只要AI算力产业逻辑没有改变，中际旭创依然具备长期关注价值

$艾艾精工(SH603580)$  昨天再次涨停，成为市场情绪最强的代表之一。当科技股普遍调整的时候，资金最终还是选择抱团辨识度最高的龙头，这也是我一直持续看好的原因。当然，连续上涨之后分歧一定会越来越大，今天更重要的是观察资金承接，而不是盲目追高

昨天我结束了对华银电力的重点观察。并不是电力逻辑消失，而是资金已经开始向新的热点方向集中。盘中冲高回落也说明短线分歧明显，在市场主线重新回到科技的情况下，我更愿意把精力放在资金持续流入的方向

光力科技昨天也按照我的预期完成了风险释放。连续上涨之后，高位兑现压力越来越明显，昨天再次下跌5.48%，进一步验证了我的判断。半导体设备长期逻辑没有改变，但短线节奏已经发生变化，主动调整观察方向，比盲目等待更重要

今天早盘，我重点关注三个方向

第一，长鑫科技能否企稳，并继续带动存储封测、半导体设备等国产替代方向走强

第二，财税数字化、金融科技等软件应用方向能否继续获得资金认可，确认高低切换是否真正成立

第三，中际旭创等AI核心资产能否止跌回稳，如果核心资产重新获得资金承接，科技主线仍然有望迎来修复

我的思路一直没有改变，我不会因为一天的大跌就否定一条主线，也不会因为一天的大涨就盲目乐观。真正决定市场方向的，从来都不是指数，而是资金最终愿意停留在哪里

昨天科蓝软件、太极实业、艾艾精工给出了完全不同的答案，那么今天你更看好哪一个方向，是国产存储、AI算力，还是软件应用，欢迎聊聊你的观点，我们一起拆解热点背后的资金逻辑

以上仅为个人市场观察与复盘记录，不构成任何投资建议

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