公告日期：2025-12-24

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-090
债券代码：123234 债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

关于中能转债摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“中能转债”赎回日：2025 年 12 月 16 日。

2、投资者赎回资金到账日：2025 年 12 月 23 日。

3、“中能转债”摘牌日：2025 年 12 月 24 日。

4、“中能转债”摘牌原因：存续期内可转债触及强赎条件全部赎回。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,000,000 张，每张面值为人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,158,636.85 元后，实际募集资金为人民币 394,841,363.15 元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023
年 12 月 16 日出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0041 号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，上述可转债于 2023 年 12 月 29 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券中文简称“中能转债”，债券代码“123234”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 12 月 15 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 17 日）起至可转债到期日（2029
年 12 月 10 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日：顺延期
间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、根据《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，“中能转债”的初始转股价格为人民币 6.42 元/股。

2、2024 年 5 月 18 日，公司披露了《关于实施 2023 年年度权益分派调整可
转债转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。公司实施 2023 年度权益分派，“中能转债”的转股价格由 6.42 元/股调整为 6.40 元/股，调整后的转股价格自
2024 年 5 月 24 日起生效。

3、2024 年 9 月 30 日，公司披露了《关于向下修正中能转债转股价格的公
告》（公告编号：2024-061）。根据《募集说明书》相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“中能转债”的转股价格由 6.40 元/股向下
修正为 5.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 8 日起生效。

二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：IA 指当期应计利息；B 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i 指可转债当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）票面利率

第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.50%。

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