你还在为昨天的震荡犹豫不决？

有人还在等回调，涵哥已经在数钱了！

昨天涵哥早盘锁定华为超节点主线，紫光股份开盘建仓，当天涨超8%！哈药股份连涨三天，大唐发电涨近5%！

今天涵哥又端上三道硬菜，逻辑硬不硬，自己看。

一、三道新菜，个个有料

第一道：关联交易额度暴增267%！超节点交换芯片龙头——盛科通信（688702）。

7月15日晚间，盛科通信发布公告，拟将2026年度向中国电子销售商品的额度从6亿上调至22亿元，增长267%。相对于2025年对中国电子实际销售的4.95亿元，同比增长344%。

2025年，中国电子及其下属公司是盛科通信第一大客户，占当年总营收43.03%。本次额度巨幅上调，预示着盛科通信营收即将迎来爆发式增长。

更关键的是，26Q1公司预付款项达3.96亿元，环比增长82%。预付款大幅增长对应晶圆流片等长周期采购的预付定金——与24Q2寒武纪放量前期的特征高度相似，后者随后在24Q3迎来业绩爆发。

华为Atlas950超节点（8192卡）部署了超9000颗交换芯片，交换芯片与GPU比例超过1:1。超节点时代，交换芯片需求迎四十倍增长空间。开源证券上修2026-2028年营收预测至26.76/53.15/99.38亿元。

关联交易额度暴增267%+预付款环比翻倍+超节点需求爆发，三重逻辑叠加！

第二道：中报预增超5倍！端侧AI芯片龙头——星宸科技（301536）。

7月18日晚间，星宸科技披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润8.2亿至9亿元，同比增长583.72%-650.42%。营收26.2亿至27.2亿元，同比增长86.74%-93.86%。

端边侧AI应用进入规模化落地爆发期，具身智能、服务机器人、家庭智能体、车载边缘计算、激光雷达等下游核心赛道需求集中放量。公司2025年重磅推出的SSR670系列芯片已实现大规模商用落地，高附加值端边侧AI芯片出货占比持续提升。

以7月17日收盘价计算，公司市盈率（TTM）仅约35.59倍-38.41倍——对于一家业绩增长超5倍的端侧AI芯片龙头来说，这个估值相当有性价比。

中报预增超5倍+端侧AI爆发+估值35倍，三条逻辑叠在一起！

第三道：中报预增60%-71%！AIoT算力平台龙头——瑞芯微（603893）。

7月7日，瑞芯微披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润8.5亿至9.1亿元，同比增长60.03%-71.33%。Q2净利润预计5.21亿-5.81亿，环比Q1增长58%-76%。

AIoT算力平台及音频产品高速增长，新产品顺利量产导入核心客户。全球AIoT市场持续增长，公司利用其AIoT平台和客户生态优势，推动多产品线增长。机构上调2026-2028年营收预测至66/86/104亿元，归母净利润预测至17/22/25亿元。

中报预增60%-71%+Q2环比增58%-76%+AIoT持续放量，三条逻辑叠在一起！

二、旧菜回顾

哈药股份（600664）：

地天板之后连涨三天，北向资金持续买入，医药龙头！

大唐发电（601991）：

80亿定增落地，昨天涨近5%，电力龙头加速扩张！

紫光股份（000938）：

华为超节点主线龙头！

三、涵哥今天怎么说？

盛科通信：关联交易额度暴增267%+预付款环比翻倍+超节点需求爆发，机构上修营收至近百亿！

星宸科技：中报预增超5倍+端侧AI爆发+估值仅35倍，业绩+估值双击！

瑞芯微：中报预增60%-71%+Q2环比增58%-76%+AIoT持续放量，机构上调盈利预测！

三条线，三个方向，业绩全部炸裂！

旧菜继续格橘，新菜保持观察。

该切换的时候，别犹豫。

该格局的时候，别恐慌。

今天三道新菜，涵哥已经盯上了。

你上不上，是你的事。

涵哥只负责把方向指给你看。

【免责声明】

本文仅为市场教学复盘分享，不构成任何个股买卖建议，资本市场有风险，投入需谨慎，所有盈亏自行承担。