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包钢股份
至纯科技
中国核建
持仓点评：
北方稀土：稀土精矿涨价 + 出口管制！新周看能不能反包，北方稀土周末跟着包钢股份一起上调稀土精矿价格，本身又是轻稀土龙头，69.98% 的营收靠稀土，出口管制又给它加了层 buff。上周它有点波动，但人气还在，新周就看能不能快速反包 ，后面大概率能跟着稀土涨价节奏走；要是反包乏力，就先观望，别硬扛，毕竟炒股得 “顺势而为”。
上海电气：核聚变人气票！新周盯反包，不轻易放弃，上海电气上周走了根高开低走的假阴线，虽没大跌，但也让不少搭子慌了。它作为核聚变核心标的，BEST 项目 2030 年要点亮第一盏灯的逻辑没破，手握超 400 亿订单，还是长期热榜品种，新周就看能不能快速反包，要是能放量站上零轴上方，人气就能回来；要是继续磨，只要不跌破关键支撑，也不用急着卖，好票有时候需要多给点时间。
通富微电：节前潜伏的 “老伙计”！新周盯承接，不慌。通富微电是咱节前潜伏的品种，现在全在 “在职”，没动过。它作为 AMD 最大封测供应商，AI 算力的逻辑没破，周末虽没直接利好，但半导体板块热度还在。新周重点盯它的承接，要是开盘低开但能快速拉回，或者高开后不跳水，就接着拿；要是跌破近期低点，再考虑调整也不迟。咱潜伏的成本有优势，不用被短期波动吓住，耐心点比啥都重要。
各位炒股搭子，周末过得咋样？我这两天刷消息，满屏都是关税和核聚变的讨论，越看越觉得新周有戏，但也知道有朋友还在纠结上周的盈亏，其实不用慌，炒股就像打游戏，这局没赢下局再来，咱向前看才是硬道理！我不是股神，就是你隔壁工位的同事，赚了一起开心，亏了一起吐槽，今天就跟大家掰扯 3 只潜力票 + 3 只持仓票，每只都把亮点、盯盘重点说透，帮你理清新周该盯啥、咋操作。
周末最火的就是关税消息，不少人都在复盘四月的炒作逻辑，稀土永磁、农业、半导体这些方向当时涨得猛，新周大概率会高开；还有核聚变，央视从国庆讲到现在，重视程度拉满，明显是中美博弈的重点方向。不过也得注意，要是高开后承接弱，高位出口多的票可能有抛压，这时候有业绩、位置低的券商说不定会出来护盘。新周操作记住：“追高不如等回调，有逻辑就多盯，没逻辑就避开”，别被开盘情绪带跑偏。
潜力分析：
至纯科技：在半导体设备 国产化进程中具备显著业务优势，其与本土半导体龙头企业新凯来的合作关系成为重要看点。据公开信息，10 月 15 日至 17 日 “2025 湾区半导体芯片展（湾芯展）” 将在深圳举办，新凯来确认参展并提及将展示重要进展。作为新凯来湿法清洗设备的独家核心供应商，至纯科技提供的单片清洗机等设备可适配 7nm/5nm 先进 制程需求，双方在 SAQP（自对准四重成像）工艺清洗环节已开展联合开发，技术协同性较强。
业绩驱动方面，2025 年至纯科技来自新凯来的订单规模已超 26 亿元，在手订单储备充足，为业绩增长提供明确支撑。技术实力上，公司是国内唯一实现 28nm 以下清洗设备量产的企业，相关技术水平与国际先进标准接轨，在半导体清洗设备领域的龙头地位进一步巩固。
后续可关注湾芯展期间新凯来发布的最新动态，若相关技术或合作进展超预期，有望对至纯科技形成进一步催化。从投资逻辑看，公司兼具半导体设备国产化红利与订单确定性，适合关注硬科技领域及产业链国产替代机会的搭子。
包钢股份：稀土精矿涨价 37%！关税 + 供需紧平衡，还能涨？包钢股份周末出了个大消息，第四季度稀土精矿价格调到不含税 26205 元 / 吨，环比第三季度涨了 37.13%，这涨幅搁谁看了都心动！涨价不是没原因的：美国矿进口停滞、缅甸矿受雨季影响，供应紧张；商务部又加强稀土出口管制，需求却在涨，新能源汽车、机器人都抢着要稀土。
它跟北方稀土的关联交易价格一涨，业绩直接受益，再加上稀土现在被当 “战略资源”，估值可能从周期股转向 “战略 + 高端制造” 双驱动。新周就看它能不能稳住 2.5 元关口，要是能放量上涨，后面说不定还有空间，适合喜欢 “资源 + 政策” 逻辑的搭子。
中国核建：核聚变 + 央企背景！手握 10 亿订单，ITER 项目有它份？中国核建可是核聚变领域的 “国家队”，央视天天提核聚变，中美博弈又把它当终极能源重点，它不仅主导了 ITER（国际热核聚变实验堆）主机安装工程，还牵头 CFETR 示范堆建设，手里握着 10 亿聚变工程订单，央企背景更是稳得很。
合肥 BEST 项目杜瓦底座刚落位，核聚变商业化脚步在加快，它作为核电工程建设的绝对主导者，承建了国内所有在役核电机组的核岛工程，技术和资源优势没谁了。新周就盯它能不能跟上核聚变板块的节奏，只要不跌破 5 日均线，就值得多看看，毕竟这是 “万亿级赛道” 的潜力选手。
最后唠唠心里话：新周别纠结过去，一起向前看
兄弟们，过了一个周末，新的一周重新开始了。无论前面赚了多少、亏了多少，都别放在心上，我上周也有票没拿住，心里懊恼了会儿，但回头想想，炒股哪能次次都对？重要的是从每次操作里学经验，慢慢进步。
要是你心里还有气、有委屈，评论区尽管吐槽，释放完压力咱一起干！炒股不孤单，搭子陪你干！每天进步一点点，稳住，我们能赢！
【免责声明】本文仅为个人投资复盘与思路分享，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎，所有决策请结合自身风险承受能力自主判断。
