个人见解：持仓详解

$吉林化纤(SZ000420)$吉林化纤：这家老牌国企有点"老树发新芽"的味道。传统粘胶长丝业务占营收七成，全球市占率接近两成还算稳定。碳纤维业务倒是亮点，原丝市占率超九成，T800级技术国内独家，最近给风电巨头金风科技供货，这个赛道想象空间挺大。

盘面上，今天反包拉板收在5.04元涨停，分时图走得很妖，早盘平开短暂下探后直线拉升触及涨停板。所属的化纤板块同步上行，板块效应还算不错。

想法上：当前位置更适合波段，今天强势反包之后，后市仍有新高的可能性，此处可以继续高看一眼。

$宁波远洋(SH601022)$宁波远洋：区域航运龙头，主营业务覆盖国际航运、沿海运输和物流服务三大板块，国际航线收入占比过半，特别是中日、东南亚航线集装箱运输量2024年突破200万标准箱，集装箱运输业务贡献了六成营收。当前炒作点集中在绿色航运和跨境电商物流，LNG双燃料船舶获得补贴，纯电动集装箱船进入建造阶段。

盘面上，今天航运板块强劲回流，股价早盘短暂下跌后快速拉升，股价突破新高后回落，午后一度触及涨停板附近，日内收出冲高回落的阳线。

想法上：这个位置更适合短线，观察航运板块能否延续，当前板块已经进入了毕竟敏感的位置，稍有风吹草动容易引发踩踏。

常山北明：这家公司转型之路走得挺坎坷。原本是做棉纺的国企，2015年并购北明软件转向科技赛道，去年彻底剥离纺织业务聚焦数字基建和智慧城市。今年亮点是常山云数据中心算力租赁业务毛利率偏高，二期4110个机柜年底投产可能带来转机。最近蹭上华为昇腾和鸿蒙概念，参与廊坊智慧城市项目。

盘面上，今天股价小幅度收跌，目前这个位置走势不温不火，观察能否有所企稳。

想法上：目前股价已经连续缩量，做空的动能已经释放的差不多了，这个位置需要观察能否有多头资金承接入场。

个人见解：大盘剖析

市场如舞台剧，沪指平盘，深成指和创业板指微跌，波动精确。尽管指数停滞，个股普涨，资金可能正从权重股转向中小盘。结构性行情在上演。

万亿量能是关键，尽管略减，但成交规模保持市场活力。个股普涨，资金可能正从权重股向中小盘迁徙。微盘股指数创新高，印证资金流动轨迹。

并购重组概念吸引风险偏好资金，光智科技等个股涨停，ST板块逆势狂欢，需警惕投机情绪。

港口航运板块强势，南京港等五连板，市场为行业景气度投票。但需警惕短期调整压力。

消费板块异动，巴比食品涨停，宠物概念走强，存量资金寻找避风港。资金追求成长与安全的平衡。

高位股狂欢与机器人板块回调形成对比。资金更愿意抱团辨识度高的标的。机器人概念回落，可能源于预期差反噬。

市场处于多空平衡状态，北向资金小幅波动，两融余额温和增长，大资金观望。游资主导题材炒作，需留意量能变化带来的风格切换信号。

个人见解：热股热评

天汽模：主营业务是做汽车覆盖件模具的，全球市占率能排到前五，特斯拉Model 3和Model Y的模具订单占营收三成多。最近炒作的由头挺多，C919机身部件交付量增加、特斯拉皮卡模具订单落地。

盘面上，今天因为公司拟购东实股份50%股权，具备了重组的概念，股价直接涨停封在7元。

想法上：这个位置追高风险不小，今天直接开在一字板的位置上就算了，也进不去了，今天盘面的主流是重组方向，观察这条线能不能走成持续性出来的。

哈三联：这家药企主业做化学制剂和兽药，米氮平片这些仿制药占营收九成，去年突然转型医美，搞了个医用透明质酸钠修复贴，还切入宠物医疗市场。最近股价异动跟两个概念有关，一是医美产品进入推广期，二是动物保健业务收入暴增。

盘面上，今天股价低开高走震荡拉升。技术形态上MACD在零轴下方金叉后这几天红柱持续扩大，而且股价上穿布林线上轨，技术形态上偏强。

想法上：医药方向因为今天缺乏板块效应，没什么首板涨停个股的助攻，所以这里继续先看一看也是合适的，股市里活得久比赚得快重要，看不懂的行情宁可错过。

$遥望科技(SZ002291)$遥望科技：电商类公司，研发的"遥望云AI"系统开始内测，全流程自动化管理能提升运营效率，这个技术升级要是真落地，成本控制能改善不少。存货周转率从去年2.4提到今年2.7，说明清库存有进展，但应收账款占流动资产四成，回款压力还是大。市场主要炒两个点，一是跨境电商，二是AI数字人开始商用测试，这两个故事倒是挺吸引游资的。

盘面上，今天股价低开后缩量震荡，整体承接力度比较一般，并未延续上周五的强势态势。

想法上：这个位置需要警惕短期回调风险，股价第一波没有走上去的话短期内也比较难有大行情了，继续看一看合适。

个人见解：操作留痕

本文为个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。