个人见解：持仓详解

$吉林化纤(SZ000420)$吉林化纤： 这家老牌化纤企业近年押注碳纤维赛道，湿法3K产品在国内无人机结构件市场占比超半壁江山，近期因供不应求每吨涨价明显，结合市场近期炒作的化工涨价概念，该股仍旧在涨价预期当中。

盘面上，今日股价高开震荡，早盘冲高4.96元后回落，日内收出长上影线，部分资金选择在冲高之后止盈离场。

想法上：当前估值受碳纤维概念驱动，目前仍在多头趋势当中，继续格局一下。

$宁波远洋(SH601022)$宁波远洋：这家公司扎根航运领域，主营业务覆盖国际、沿海及长江航线，集装箱运输量连续三年突破500万标准箱。基本面的核心驱动力来自关税缓和引发的抢运潮，美线40尺集装箱运价上调1000美元，叠加纯电动船舶技术布局提升环保竞争力。

盘面上，今日股价高开一度触及涨停价12.23元，该股目前在高位分歧较大，尾盘回封涨停，日内烂板。

想法上：受航运周期推动，板块分歧加剧，此处谨防兑现风险，小心为主。

常山北明：这家公司正经历从传统纺织向“数字基建+智慧城市”的艰难转型，一季度营收12.46亿元同比增长38.37%，但净利润亏损9976万元。基本面的亮点在于深度绑定华为生态，承接政务云及智慧城市项目，数字经济红利推动政务云市场规模突破四千亿。

盘面上，今日股价低开震荡走高，股价在此处暂时出现了企稳的迹象。

想法上：当前估值受华为概念支撑，继续等待后续华为板块的题材轮动，鉴于今天有企稳迹象，我打算继续持一持。

个人见解：大盘剖析

今天的市场走得有点纠结，三大指数虽然收跌，但个股表现其实并不差。全市场超过3000只股票上涨，这说明资金在震荡中找到了不少可能。不过成交量比昨天少了600多亿，缩到1.09万亿水平。

今天有个很有意思的现象——高位股不但没崩，反而继续走强。像渝三峡A这种三连板的标的，明显有资金在硬顶。这说明市场风险偏好其实不低，只是资金更愿意在确定性强的标的里抱团。

对于后市，我觉得要着重留意两个点：一是成交量能不能重回1.2万亿水平，这决定了行情的高度；二是看有没有新的主线能接棒现在的快速轮动。毕竟靠题材轮动维持的热度，持续性总是存疑的。

个人见解：热股热评

金达威：这家公司扎根营养健康领域，主营业务覆盖保健食品原料和终端产品，核心产品包括辅酶、维生素系列及NMN抗衰老制剂。基本面的亮点在于全球辅酶的市场份额和NMN产品线在抗衰老赛道的先发优势，叠加合成生物技术布局。

盘面上，今日股价高开震荡，午后冲高至20.22创年内新高后回落，今天量能放得有点过大不是一个好现象，表明此处分歧加剧。

想法上：今日股价冲高后分歧加剧，持筹者止盈的欲望更强，场外接力欲望相对不足，而且板块氛围偏弱，此处继续观望更好。

浙江永强：这家公司是全球户外休闲家具龙头，主营遮阳伞、帐篷及户外桌椅，产品九成出口欧美市场。基本面的驱动力来自贬值利好出口及露营经济热潮，RCEP推动东南亚市场拓展，业务亮点在于跨境电商渠道占比提升。

盘面上，今日股价平开高走，盘中触及4.43元后回落，日内收出冲高回落的阳线。

想法上：当前估值受户外经济概念推动，出口这条线或仍有上行的预期在，今日冲高回落消化部分卖压，下周若低位换手充沛的话，该股仍有主升预期。

$乐山电力(SH600644)$乐山电力：这家公司扎根四川的公共事业领域，业务覆盖电力、天然气、自来水供应及运营。基本面的亮点在于新能源转型尝试，布局绿色电力和小型水电站。

盘面上，今日股价低开高走，电力方向虽然近期没有什么涨停板，但是人气还在，反反复复有炒作到，目前股价仍旧处在5日线之上的上升趋势当中。

想法上： 当前估值受区域公用事业属性支撑，不过短期没有什么超预期的地方在，电力这个题材这里继续观察观察为好。

个人见解：操作留痕

本文为个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。