今天大盘高开震荡，传媒、电子、计算机三大板块轮番活跃，个股涨停潮不断。收盘把自选翻了一遍，新加了两个方向，越看越觉得有意思。

$蓝色光标(SZ300058)$  ，今天最提气的自选。

技术面上，今天放量突破了短期均线压制，20日线再度向上运行，盘中还回踩了之前的均线压力位，如今变成了支撑位。开13.80，最高摸到14.22，收盘14.05，涨了将近七个点，换手放到十四个多点，成交额接近七十亿。这个走法不是一日游，量价配合是健康的。

逻辑面上，蓝色光标上半年营收345.62亿，归母净利润2.11亿，同比增长超过一倍，研发投入同比翻了将近两倍。出海广告投放收入290.79亿，占公司总收入八成以上，AI驱动收入28.45亿，同比增长超过八成。传媒板块今天涨停潮，智度股份、引力传媒、国脉文化等一批票封板，蓝色光标作为AI传媒方向辨识度最高的标的之一，跟着板块走强。

情绪面上，说实话这个位置我不是没有犹豫。上方14块附近有套牢盘，今天冲高之后没有继续封板，说明有资金在这个位置做了了结。但放量突破之后，只要13.4这个支撑守得住，短线的趋势就没坏。先放自选盯着，看明天能不能站稳14块上方。

$长鑫科技(SH688825)$  ，国产存储的底仓品种。

技术面上，今天开57.89，盘中一度拉升超过四个点，最高摸到59.50，收盘57.86，换手六个多点，成交额接近一百七十亿。此前两个交易日分别涨了3.87%和2.41%，今天盘中延续强势，市值一度逼近四万亿。量能放得很充分，筹码交换活跃，说明资金关注度很高。

逻辑面上，长鑫科技9月20日公告，第五代工艺技术平台正式实现量产，通过四重曝光技术把内存阵列的有源区半间距微缩至11.95纳米，接近全球最顶尖的内存量产平台制程。上半年营收1503亿，同比增长超过八倍，归母净利润776亿，去年同期还在亏损。AI需求驱动存储升温，NOR Flash上半年合约价累计涨幅达百分之百到一百二，机构预计下半年高容量产品仍有上涨空间。天风证券的研报指出，长鑫深度受益AI算力长期增量、DRAM行业超级上行周期、国内存储国产替代三大红利，公司完整覆盖DRAM设计、制造、封测、模组全链条，聚焦高毛利DRAM赛道。国产存储这条线，长鑫是绕不开的标的。

情绪面上，公司自己也提示了风险——第五代平台良率爬坡需要周期，产品尚未形成规模销售，客户导入需要验证和认证周期。这个我记住了，不会因为一天的拉升就冲动。但从中长期看，存储供需偏紧的格局没变，长鑫作为国内唯一实现12英寸DRAM规模化量产的龙头，产业趋势在它这边。今天先放自选，等回踩企稳再考虑。

今天自选新增两个方向：一个AI传媒，一个国产存储。 蓝色光标吃的是AI营销和出海双轮驱动的确定性，长鑫科技吃的是存储超级周期和国产替代的产业趋势。两只票的逻辑不一样，但共同点是都有实打实的业绩和产业数据在支撑，不是纯情绪。

明天重点看两件事： 蓝色光标能不能站稳14块上方，长鑫科技能不能延续放量走强的节奏。手里的票继续拿着，新自选先观察，不急。

你们明天自选里盯的是什么方向？评论区聊聊。

（以上内容仅记录个人盘面观察与复盘思路，不作为任何投资依据）

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