收盘了，今天这盘面，说句心里话，有点久违的感觉。沪指午后震荡回升，房地产、医药、机器人几个方向轮番表现。我盯着屏幕看了半天，想起2015年那会儿，也是政策一出来，板块直接起飞，当时手里没拿住，眼睁睁看着别人吃肉。后来这些年慢慢学乖了，政策底出来的时候，先别急着怀疑，先看看龙头怎么走。今天世联行、百花医药、新亚制程这几个，都是政策催化下率先启动的品种，复盘聊一聊。
一、今日潜力个股回顾
商品房现房销售这个政策，影响是深远的。有机构测算，2027年3月起可能出现18个月的显著供给缺口，短期供需格局要变。在整个地产服务板块里，世联行是率先启动的那个，辨识度最高。昨天正式突破前期压力位，今天早盘回踩，反弹收复分时均线，分时弱转强，给了不错的进场位置。中午一路往上，下午开盘没多久就冲上了涨停。从图形看，股价突破平台之后，均线系统开始向上发散，MACD红柱持续放大，量能配合得不错。这个方向政策催化比较直接，龙头气质也出来了。地产也是否极泰来了。
医药工业发展十五五规划发布，创新药产业规模年均增速要超20%，这个消息直接把医药板块点燃了。在科技已经大涨两年的背景下，医药的性价比开始显现。百花是前一波医药行情的龙头，辨识度很高，经过一轮回调之后，从底部启动，今天突破所有短期均线，开启第二波行情。从盘面看，早盘震荡往上，半小时就封板了，封单比较坚决，承接有力。均线系统开始多头排列，MACD黄白线在零轴附近金叉向上。医药这个方向，调整时间和空间都比较充分，政策催化叠加低位，弹性值得期待。
特斯拉开启新一轮机器人业务量产审厂，机器人板块的热情又被点燃了。新亚制程7月底触底后，已经反弹了两个月，别的机器人标的还在磨底，它已经进入上行趋势。上周以涨停大阳线突破盘整平台，盘整两天等5天均线，今天依托5天均线再度发力，收一根超长涨停实体大阳线，板块龙头的气质比较明显。从图形看，均线多头排列，MACD在零轴上方持续发散，红柱放大，量能温和放大。机器人这个赛道，产业趋势还在早期，特斯拉的一举一动都会牵动市场神经。现在不再是概念，已经进入产业落地阶段了。
二、持仓点评
龙头股份 600630
今天走得比较提气，开盘直接封板，封单比较坚定。中美经贸磋商在M国纽约举行，将对部分产品降税，公司主营进出口业务，拥有三枪这个优质品牌，境外收入占比近半，是受益比较直接的公司之一。从2018年到现在，八年了，终于不再是加税，而是降税了，这个信号意义不小。从图形看，股价突破前期平台之后，直冲云霄，均线系统多头排列，MACD红柱持续放大，量能配合得不错。这个位置我会继续捏着，看好降税逻辑和品牌价值。连板龙头，就股他的名字一样，炸板不能连板的时候，才考虑减仓。
会稽山 601579
会稽山是大消费龙头之一，股价延续上升趋势已经近两个月了，现在进入主升浪。从图形看，均线向上发散，MACD黄白线在零轴上方持续发散，红柱放大，封盘比较坚定，量能配合得不错。消费这个方向，平时不起眼，一旦趋势起来，持续性往往超出预期。这个位置我会继续捏着，顺势而为，趋势不坏就不走，让利润奔跑。它这一波是沿着5日线往上拱的，5日线是短期命门，如果哪天放量跌穿还收不回，我再考虑松一松。
金百泽 301041
金百泽今天走得比较稳，不涨停，涨不停，他是这种典型的代表。股价延5天均线稳步上行，均线45度上扬，MACD在零轴上方，红柱不大但稳。公司上半年业绩底部反转，营收四亿出头，同比接近两成增长，归母净利润一千多万，同比增了两倍多，扣非扭亏。公司资源向AI算力、AI机器人倾斜，800G光模块PCB已有小批量交付，还叠加CPO概念。小市值公司业绩反转，弹性大，但波动也大，这种票我一般会控制节奏。现在继续拿着，看好业绩反转和AI算力倾斜。只要不加速，行情就还能延续，靠近5天线都是观察的机会，远离5天线是做T的机会。如果哪天放量把10日线丢了，趋势走坏，我再考虑溜一点。
三、总结
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