$蓝色光标(SZ300058)$  $易点天下(SZ301171)$  $昆仑万维(SZ300418)$  今天蓝色光标弱势震荡，收盘怒涨一分。这个位置的套牢盘太多了，洗洗很正常。今天加仓了

道指、标普创历史新高，纳斯达克接近前期高点，

美股这一轮新高是AI应用的功劳。

Palantir单日涨幅29个点，一家AI应用公司，一份财报让整个市场重新定价AI。

可能你说昨晚硬件涨的更猛，但要分清主次，

费城半导体涨了6个点，美光、SK海力士、ARM全线反弹，看起来是硬件在涨，但看清楚——硬件是在软件证明能赚钱之后才涨的，不是硬件自己走出来的行情，是软件拖着硬件走。

这跟上一轮完全不一样，过去两年，硬件在前，软件在后，英伟达先涨，应用公司后涨。现在反过来了，Palantir先证明AI能变现，资金先涌进软件，然后回头补硬件。

AI应用能赚钱这件事被确认之后，未来的主线就清楚了。需求端的钱会越来越多流向能直接产生收入的地方，而不是继续堆在卖铲子的人手里。硬件不会消失，但会从主角变成配角，从驱动者变成跟随者。

A股这边也是同一个逻辑。昆仑万维、科大讯飞、金山软件、蓝色光标、易点天下这些AI应用的代表公司离收入验证越来越近，这个方向一旦在A股也被确认，空间比硬件大得多。

工业富联和中际旭创当然会跟着走，但它们将会成为跟随者。

上一个阶段，买硬件是买确定性，下一个阶段，买软件是买弹性。

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