$蓝色光标(SZ300058)$$钧达股份(SZ002865)$$迈为股份(SZ300751)$这里的思考是，如果把某队今天拉半导体这种看做维稳指数的手段，那按他们的套路就不会一直拉，如果做明天的预期，应该去情绪题材比较好。那情绪题材无非就是商航和AI应用，前者细分里比较新的就是太空光伏，筹码也比前期的那些老龙头要好，所以选了均达，另一个备选是迈为，但太贵了，担心兄弟们下不去手。而应用这里的大核就是蓝色，至于后面能不能发散到豆包算力，走一步看一步，先拿一个大核再说。然后我看了下监管的问题，昨天出监管的西部材料没有被续，这里可能有放松的意思。