先赞后看

一、AI应用/AI编程/GEO概念

核心消息

1. 马斯克打出组合拳：当地时间1月10日在X平台发文，宣布一周内开源X平台最新内容推荐算法，同时预告xAI下月升级Grok Code，将支持一次性完成复杂编程任务，直接引爆AI编程和GEO概念；

2. 海外AI融资潮持续：xAI、Anthropic陆续完成大额融资，AI商业化落地节奏提速；

3. 国内政策+产业双驱动：“人工智能+制造”专项政策正式推出，清华大学基础模型北京市重点实验室发起AGI-Next前沿峰会，智谱 AI等头部企业技术突破引发行业关注；

4. 盘面数据印证热度：AI应用端二十余只成分股涨停，机构直言2026年是AI应用投资元年。

强势个股梯队

• 绝对龙头：利欧股份 （GEO+AI应用，一字涨停，7天4板）、引力传媒 （AI应用，6天5板，情绪标杆）

• 20CM先锋：卓易信息 （AI编程，20CM涨停）、云从科技 （AI多模态，20CM大涨）

• 补涨梯队：智度股份 （AI应用）、蓝色光标 （AI营销）、中文在线 （AI+内容）

二、商业航天

核心消息

1. 国内卫星布局大动作：1月10日国际电信联盟（ITU）显示，我国提交新增20.3万颗卫星星座计划申请，商业航天赛道迎来政策+产业双重催化；

2. 海外对标走强：欧版“星链”Eutelsat宣布向空客追加卫星制造订单，日内股价涨超9%，带动全球商业航天情绪；

3. 资金扎堆布局：商业航天相关ETF集体触及涨停，板块资金净流入规模居前。

强势个股梯队

• 连板龙头：通宇通讯 （4天3板，卫星通信 核心）

• 趋势龙头：中国卫通 （卫星运营龙头）、铖昌科技（卫星射频芯片）

• 补涨标的：信隆健康 （航天配件）、华测导航 （卫星导航）、天银机电 （卫星配套）

三、脑机接口

核心消息

1. 政策规范落地：1月9日国家药监局发布《采用脑机接口技术的医疗器械 侵入式设备 可靠性验证方法》，为行业商业化铺路；

2. 企业资本动作：脑机接口企业强脑科技以保密形式提交香港IPO申请，产业链商业化进程加速；

3. 技术应用突破：国内多家医院开展脑机接口临床实验，医疗端落地场景持续拓展。

强势个股梯队

• 连板龙头：南京熊猫 （6天5板，脑机接口+军工）

• 趋势标的：道氏技术 （脑机接口材料）、新智认知 （脑机接口医疗应用）

• 低位补涨：创新医疗 （脑机接口临床）、三博脑科 （脑科医疗）

四、量子科技

核心消息
工信部明确表态，“十五五五”时期将聚焦量子科技等前沿领域，加强核心技术攻关、龙头企业培育和产业生态建设，政策层面持续加码推动行业发展。

强势个股梯队

• 领涨龙头：国盾量子 （创历史新高，量子通信核心）

• 技术对标：科大国创 （量子计算软件）、神州信息 （量子通信应用）

• 产业链配套：盛洋科技 （量子通信器件）、亨通光电 （量子通信光缆）

五、可控核聚变

核心消息
新奥能源 自主设计开发的第二代高温超导模型TF线圈顺利通过出厂测试，各项性能指标达到国际先进水平，标志着国内可控核聚变技术研发取得关键突破，产业链商业化进程提速。

强势个股梯队

• 连板龙头：雪人集团 （4天3板，核聚变制冷设备）

• 核心标的：中国核电 （核聚变核电运营）、台海核电 （核电设备）

• 技术配套：宝胜股份 （超导电缆）、永鼎股份 （超导材料）

六、稀土永磁

核心消息
包头稀土产品交易所宣布，稀土价格指数正式在稀交所官网、微信公众号及国内主流财经平台上线，稀土价格市场化定价机制进一步完善，利好稀土产业链龙头企业。

强势个股梯队

• 日内龙头：焦作万方 （触及涨停，稀土永磁+铝加工）

• 行业龙头：北方稀土 （稀土开采）、盛和资源 （稀土回收）

• 永磁材料：中科三环 （钕铁硼永磁）、宁波韵升 （永磁组件）

七、黄金

核心消息

1. 地缘政治紧张升级：美国总统特朗普定于周二听取回应伊朗抗议活动的具体选项简报，中东地缘冲突风险加剧，避险情绪推升黄金价格；

2. 价格创历史新高：现货黄金突破4600美元/盎司，外资机构上调目标价至6000美元/盎司，黄金资产配置价值凸显。

强势个股梯队

• 龙头标的：山东黄金 （黄金开采龙头）、中金黄金 （黄金冶炼）

• 弹性标的：赤峰黄金 （黄金勘探）、西部黄金 （区域黄金龙头）

• 产业链配套：银泰黄金 （黄金采矿）、湖南黄金 （锑金双主业）

八、零售

核心消息
1月10日-11日全国商务工作会议在京召开，会议明确提出加快培育服务消费新增长点，释放服务消费潜力，同时推动外卖平台依法合规经营、形成优质优价的良性竞争格局，利好线下零售和消费服务企业。

强势个股梯队

• 连板龙头：三江购物 （涨停，社区零售）

• 商超龙头：永辉超市 （连锁超市）、家家悦 （区域零售）

• 消费服务：美团-W （港股，外卖平台，涨超7%）、步步高 （新零售）

九、光伏

核心消息
钧达股份 、晶科能源 、天合光能 等光伏头部企业近期对太空光伏技术关注度显著提升，多家企业已启动相关技术研发和布局，太空光伏成为光伏产业新的增长赛道。

强势个股梯队

• 日内龙头：东方日升 （涨超10%，光伏组件+太空光伏）

• 行业龙头：钧达股份 （光伏电池）、天合光能（光伏组件）

• 技术配套：金辰股份 （光伏设备）、迈为股份 （异质结设备）

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