兄弟们，久违的反弹行情终于还是来了，今天这个普反，算是终于给大家喘了口气！！

4000家上涨，基本上每个板块都轮动到了大涨。

不过盘面轮动的速度还是很快，很多都是被量化一股脑点火拉起来，然后又马上换了方向了。。

尤其是对于这俩天大热的AI软件应用端，以及军工板块来说。

要知道，前俩天市场没有热点的时候，是这俩个板块在维持行情的热度，但今天普反，他们俩反倒走得没有那么强了。。

蓝色光标冲高回落，航天发展止步断板。

而对于中军大票三六零跟长城军工来说，同样如此。。

他们俩今天振幅都不大，而长城军工收盘更是直接翻绿了。。

要知道，今天可是有146亿多头资金进场了。。那今晚这些买到的朋友可就难受了。。

为什么行情如此火热，人气股却如此的分化？

首先，我们从最新的消息面来看，

近期应用端软件的强势，主要还是得益于谷歌跟阿里。

谷歌走势很强势，释放了很多的利好，而发酵到A股，那就是TPU这个方向了，今天更是全线大涨！

而阿里巴巴也披露，其AI助手"千问"App公测一周下载量已突破1000万次，成为截至目前增长最快的AI应用。

这一消息强化了市场对AI应用商业化进度的乐观预期，推动资金流向相关标的。

$三六零(SH601360)$作为网络安全与AI应用概念股，其"纳米AI搜索"及"纳米AI智能体"月活超1200万，直接受益于行业景气度提升。公司基本面亦提供支撑：2025年三季报显示，单季度归母净利润1.6亿元，同比上升167.13%，扭亏趋势明确。然而，经过持续大涨之后，今天资金，尤其是量化资金，趁着行情大好，直接选择了拉高兑现，导致整体软件端的情绪走得不及预期。

同理，昨天大跌被资金逆势拉起来的军gong板块，同样难以继续穿越。

$长城军工(SH601606)$作为军贸业务核心企业，昨天更是被资金拉板。

而且，公司在2025年第三季度业绩说明会中承认，第三季度单季营收同比下降12.62%，主要受产品交付节奏影响。尽管前三季度整体营收同比增长10.79%，且毛利率提升推动大幅减亏，但市场对四季度交付进度的信心不足。此外，公司前三季度经营活动现金流量净额为负，且行业特性导致货款结算集中在四季度，加剧了短期资金顾虑。

所以我们从盘面能看出来，近期板块轮动是主流。

今天反弹的原则，也是遵循了先跌先反弹的盘面，而一个板块，很难连续大涨了。在其他板块抢资金的前提下，资金很难聚焦。

但我个人认为，行情仍没有那么快结束的！

尤其是经过今天的反弹，资金筹码已经充分交换了，后续应该是有硬核逻辑，以及行业景气度依旧高企的方向，仍会被资金认可。

就比如说这次阿里带动的AI应用行情！

像我就选择继续配置$港股互联网ETF(SH513770)$！

我认为，国内互联网大厂集体介入到了AI这块，肯定是会在大模型包括智能体方向有所突破的，要知道，他们可是实实在在的资金投入的，而且大模型这块，也跟互联网厂商的业务是契合的！

而且这个还是T0的，弹性好，日内还能直接止盈！而且这波AI应用的行情，我认为会持续反复很长一段时间。

大家觉得呢？你认为明天三六零跟长城军工，谁的反包概率大一点呢？

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