直接说重点。重视两大行情方向：一是AI应用。AI科技这块还得要老美科技巨头来带才行。像谷歌，最近也是buff叠满了，前有老爷子巴菲特神之一投，后面又出了大模型竞赛反超OpenAI。AI芯片巨头英伟达带飞了英伟达产业链，那作为AI应用巨头的谷歌带飞一波应用行情，也是合情合理。逻辑上看，AI应用可以说是有海内外双逻辑增量。行情上看，今天行情普反，如期迎来小修复，而AI应用是典型的共振于指数的品种。因此AI应用的行情仍然值得重视。二是军G装备。逻辑方面，这里不好讲，我就说一点，不要低估本轮军G的表现。此前俄乌、印巴干的时候，军G都可以出行情，这一次小日子直接太岁头上动土，大家自己悟一悟。此前已经有个海峡题材，本来小日子再这么一闹，情绪直接拉满。现在题材炒作被压制，不让炒的太凶，资金总要找个新的情绪突破口。 就说这么些$国联水产(SZ300094)$$中富电路(SZ300814)$