潜力个股，

久之洋（300516）$久之洋(SZ300516)$

榕基软件（002474）$榕基软件(SZ002474)$

国风新材（000859）$国风新材(SZ000859)$

今日潜力选手，

榕基软件，这绝对是近期 AI 应用的顶流，昨天逆势 5 连板，跟晨跑时冲在最前面的领跑员似的，爆发力拉满！能这么牛，核心是赶上了 AI 应用的东风：阿里千问公测首日直接挤爆服务器，巴菲特老爷子还重仓谷歌，全球资本都在盯着 AI 应用赛道，热度想降都难。公司本身更是效应叠满：自家搞的隆中 AI 政务大模型，都帮襄阳数据局完成 AI 对接了，公文处理、智能办公直接落地；还是华为的核心伙伴，鸿蒙系统、昇腾平台都适配好了，手里还有 10 多项 AI 相关专利，技术硬实力没话说。个人觉得，AI 应用现在是少数有实打实落地场景的赛道，这作为龙头，值得重点留意。

久之洋，军工板块最近一直很活跃，十五五规划要加大国防投入，加上全球地缘政治紧张，长期逻辑稳得一批。久之洋作为中国船舶集团旗下的独苗，专门搞红外、激光技术，产品能用于军事监视、目标探测，民用端还覆盖海洋监察、电力巡线、森林防火，简直是军民通吃。更惊喜的是，公司的深海成像设备、耐压窗口能用于深海探测，红外监测设备还进了中海油和海底数据中心的供应链，相当于踩中了军工与深海经济两个风口。就像晨跑时的全能选手，不管是平地还是陡坡都能稳住节奏，这种多赛道布局的票，抗风险能力超强。

国风新材，高端 PI 膜以前被美日韩垄断，咱们想买都得看别人脸色，就像晨跑时没穿对鞋，怎么跑都受限！但国风新材不一样，年产 180 吨高性能 PI 膜项目，专门用于柔性电路板，妥妥的国产替代种子选手。公司现在手里的牌越来越多：在研的高导热、芯片封装用 PI 膜，都是半导体、新能源的核心材料；还拟收购金张科技，加码新型显示、集成电路功能膜；子公司的材料还能满足新能源汽车轻量化需求，横跨新材料，半导体，新能源三大赛道。最近水产、光刻胶这些逆势上涨的板块，本质都是国产替代逻辑，这票刚好踩中风口，潜力值得期待。

持仓点评，

江龙船艇，当初晨跑时路过江边，看到海事局的执法船，后来才知道是江龙船艇造的，从那时候就开始盯它。作为公务执法船艇龙头，海事、渔政、海关都是它的客户。10 月份刚签了 7299 万元的销售合同，手里有订单心里不慌；自主研发的甲醇燃料动力船艇还试航成功，业务覆盖公务、军工、旅游，抗风险能力超强。就像晨跑时那些不追求爆发力，但能稳稳跑完全程的选手，这票适合长期拿着，不用纠结短期波动，跟着十五五国防投入的节奏走就行。

海南海药，作为海南板块的政策宠儿，12 月 18 日自贸港就要封关了，一线放开、二线管住的政策，对公司来说就是重大利好。实控人是国务院国资委，手里的盐酸金刚烷胺片 48 小时能控流感病毒，现在换季流感高发，美团买药数据显示 11 月流感用药订单周环比涨超 100%，需求直接拉满。子公司刚拿到注射用美罗培南批文，还在博鳌乐城搞干细胞和高端医疗，妥妥的医药与政策双效应。我昨天开盘就果断上车了，虽然盘中反复炸板，但就像晨跑时遇到小障碍，稳住节奏就赢了，后续有望继续冲高。

11月总结，