周五晚美股AI应用公司集体大涨，与A股来了个共振，笔者说了，发生这种共振的题材，在A股至少有三波行情，上周这第一波才刚起步（放心大胆参与）
确定了11月的主线交易，那开席就要挑肉吃才行
——蓝色光标——
1.业绩基本面：
蓝标Q3营收187亿，同比+29%、环比+36%
（单季度营收创上市以来最高纪录）
Q3净利润同比+265%、环比+102%
Q3扣非净利润同比+455%、环比+125%
蓝标在取得这些靓丽数据的背后，其销售费用下降了6%、管理费用下降了13.8%、研发费用增加了86%——这一升一降的组合下来，再取得这样的业绩，典型的拐点已至！！！
蓝标三季报AI驱动营收同比增幅超310%，单季度表现更是超去年全年基数——两年前的All in AI奏效了
2.蓝标大客户【Meta】Q3广告业务大超预期，CEO上周在业绩会上给出明确指引：未来两个财年公司广告业务将延续强劲势头
——下周大催化：Meta Advantage Plus 升级发布会（Meta Platforms推出的一种基于人工智能的自动化广告解决方案）
3.中美贸易接下来至少一年里将保持活跃态势，活跃的跨国贸易对航运与广告商皆具极强的刺激！
4.OpenAI明年IPO，蓝标董秘证实旗下蓝标资本投资了Hundreds Capital。而Hundreds Capital基金投资了a16z 的基金，a16z 是 OpenAI 的重要机构投资者之一，在OpenAI的多个融资轮次中都有参与。 虽说转了几层的间接投资，但目前A股里能挂边的也就蓝色光标，这给了叙事炒作的预期！
5.AI硬件里有业绩、赚钱效应强的是达链（出海），同样AI应用里在国内折腾的还是比不上拿海外订单的——Meta、亚马逊、谷歌、奈飞等巨头都是【蓝色光标】大客户，其中Meta占比最高！
——综上五条，无论基本面拐点、政策面积极、海外大客户指引、以及OpenAI给的炒作想象，本轮AI应用的行情里中军一定是【蓝色光标】
