$飞凯材料(SZ300398)$ $南大光电(SZ300346)$ $鼎龙股份(SZ300054)$
光刻胶行业迎来地方政策与国产替代的双重利好。上海、广州纷纷出台产业政策，将其列为集成电路产业链补短板重点，叠加国家大基金三期专项支持，地方采购补贴。此前被日本企业垄断的高端市场，如今国产替代也正在提速。
存储芯片行业也依然处于涨价超级周期。根据TrendForce预测2026Q1 DRAM合约价或将再涨50-55%，NAND涨33-38%，三星、SK海力士更是大幅提价。AI服务器需求激增叠加产能向高端倾斜，供需缺口持续扩大，台积电业绩大涨也证实了市场需求，台积电Q4净利润大幅增长35%，季度营收首次突破1万亿新台币大关，同时预计2026年销售额增长近30%。
两大产业领域均迎来黄金发展期。政策激励与市场需求共振，光刻胶国产替代率稳步提升，存储芯片高景气度延续。未来随着技术持续突破、产能逐步释放，有望培育出更多全球竞争力龙头企业，推动集成电路产业高质量发展。
本期主要梳理一下A股在存储芯片、光刻胶领域同时布局且近期较热门的12家企业，分享给大家一起探讨研究。
特别声明：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研究、研讨之用。
1. 南大光电
主营业务：先进前驱体、电子特气与光刻胶研发生产
光刻胶：国内实现ArF光刻胶量产，通过14nm工艺认证，打破美日垄断
存储芯片：两款ArF光刻胶获存储厂认证，前驱体覆盖全品类存储芯片
2. 飞凯材料
主营业务：半导体材料、屏幕显示材料等高科技材料
光刻胶：i线光刻胶及KrF配套Barc材料，服务存储芯片制程
存储芯片：紫外固化光刻胶用于3D NAND堆叠，适配先进封装工艺
3. 鼎龙股份
主营业务：CMP抛光材料、光刻胶及半导体显示材料
光刻胶：潜江二期300吨KrF/ArF产线将试产，依托CMP客户加速认证
存储芯片：CMP抛光垫/液进入国内头部存储，光刻胶适配存储制程
4. 芯源微
主营业务：半导体涂胶显影与单片式湿法设备
光刻胶：涂胶显影设备适配光刻胶工艺，突破28nm前道制程
存储芯片：设备用于存储芯片制造，服务长江存储等头部企业
5. 上海新阳
主营业务：集成电路制造及封装关键工艺材料
光刻胶：KrF光刻胶批量销售，ArF浸没式胶获订单
存储芯片：蚀刻液为头部存储厂供应，清洗液/电镀液国内顶尖
6. 雅克科技
主营业务：半导体前驱体、光刻胶及LNG保温材料
光刻胶：ArF光刻胶通过长江存储验证，小批量供货
存储芯片：HBM前驱体独供SK海力士，与长鑫联合开发HBM3
7. 晶瑞电材
主营业务：高纯湿化学品与光刻胶等微电子材料
光刻胶：i线市占率超40%，KrF厚胶适配长江存储3D NAND
存储芯片：高纯双氧水稳定供应国内头部存储，国内市占率领先
8. 安集科技
主营业务：化学机械抛光液及半导体材料
光刻胶：KrF光刻胶通过长江存储128层3D NAND认证
存储芯片：抛光液适配存储芯片制造，进入国内外主流存储厂供应链 。。
9. 恒坤新材
主营业务：光刻材料与前驱体材料研发生产销售
光刻胶：量产SOC/BARC/i线/KrF光刻胶，打破国外垄断
存储芯片：产品用于先进NAND/DRAM制造，覆盖12英寸存储晶圆厂
10. 圣泉集团
主营业务：生物制造和化学新材料解决方案
光刻胶：国内批量供应TFT光刻胶用酚醛树脂
存储芯片：PPO树脂用于存储封装，高纯酚醛树脂供光刻胶厂商。。
11. 兴福电子
主营业务：集成电路用湿电子化学品
光刻胶：收购光刻胶光引发剂技术，打破境外垄断 乜
存储芯片：湿电子化学品用于存储芯片蚀刻/清洗，供应头部厂商 。。
12. 艾森股份
主营业务：半导体电镀液与光刻胶电子化学品
光刻胶：PSPI光刻胶量产，负性胶用于HBM存储封装
存储芯片：电镀液适配存储TSV工艺，光刻胶服务HBM/3D NAND
这12家企业覆盖光刻胶全品类，实现i线、KrF到ArF光刻胶量产与认证，打破外资垄断，筑牢国产替代核心根基。
它们同步配套存储芯片制造材料与设备，深度绑定国内头部存储厂商，助力存储产业链补短板、强韧性。
股市有风险，投资需谨慎！
