公告日期：2025-11-01

招商证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司变 更向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项
目的核查意见

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”或“公司”）拟变更向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为鼎龙股份向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规规定，对鼎龙股份本次变更部分募集资金投资项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于 2025
年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，
每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民币 91,000
万元。扣除发行费用人民币 1,288.22 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币89,711.78 万元。

上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次
可转债的募集资金到位情况进行了审验，并由其于 2025 年 4 月 9 日出具了《湖
北鼎龙控股股份有限公司验资报告》信会师报字[2025]第 ZE10082 号。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集 截至 2025 年 9 月 30 日

资金净额 募集资金累计使用金额

1 年产300吨KrF/ArF 80,395.30 48,000.00 36,031.67

光刻胶产业化项目

光电半导体材料上

2 游关键原材料国产 23,458.74 17,000.00 1,069.33

化产业基地项目

3 补充流动资金项目 26,000.00 24,711.78 14,831.92

合计 129,854.04 89,711.78 51,932.92

（三）拟变更募集资金投资项目概况

考虑“光电半导体材料研发制造中心”实施更具迫切性，更符合公司现阶段市场拓展以及发展战略布局之需，公司本次拟将“光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目”尚未使用的部分募集资金用于“光电半导体材料研发制造中心项目”。

“光电半导体材料研发制造中心项目”由鼎龙股份实施，总投资金额
28,818.00 万元，拟使用募集资金 15,500.00 万元，项目建设期为 3 年。新项目位
于公司现厂区以西，主要建设 9 层研发制造中心，并将同时购置分析评价验证设备、抛光垫设备、预聚体设备、微球发泡设备、磨料设备等相关设备，同步配套建设场区道路、水电、消防、环保等基础设施。项目投产后，形成光电半导体材料研发、分析检测、应用评价能力，并将形成年产 4000 吨预聚体、200 吨微球发泡、40 万片大硅片抛光垫、30 吨氧化铝磨料、50 吨氧化铈磨料的生产能力。同时，考虑集团内部各子公司业务板块定位以及为提升项目运营效率、优化资源配置等，本项目中预聚体、微球、大硅片抛光垫、磨料等相关产品生产车间及配套生产设备等由鼎龙股份投建完成后，将通过出租给相关业务子公司运营方式实施。
具体变更情况如下：

单位：万元

变更前 变更后

项目名称 实施主体 投资总额 募集资金拟 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金拟
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