公告日期：2025-09-25

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-066
债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于鼎龙转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份

2、债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

3、转股价格：28.58 元/股

4、转股期限：自 2025 年 10 月 9日至 2031 年 4月 1日

5、转股股份来源：新增股份

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号）核准，
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日向不特定
对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币
100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民币 91,000 万元。扣除发行
费用 人民 币 1,288.219914 万元（不 含税）后， 募集资金净额为人民 币
89,711.780086 万元。

上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
次可转债的募集资金到位情况进行了审验，并由其于 2025 年 4 月 9 日出具了
《湖北鼎龙控股股份有限公司验资报告》信会师报字[2025]第 ZE10082 号。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2025 年 4 月 23 日起在
深圳证券交易所上市交易，债券简称“鼎龙转债”，债券代码“123255”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025 年 4 月 9 日）
起满六个月后的第一个交易日（2025 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2031
年 4 月 1 日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

二、本次可转换公司债券基本发行条款

根据《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，公司本次发行的可转换公司债券相关条款如下：

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

（二）发行规模和发行数量

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为 91,000.00 万元，发行数量为9,100,000 张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。
（四）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即 2025 年 4 月 2 日至 2031
年 4 月 1 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（五）债券利率

第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年
1.80%、第六年 2.00%。

（六）转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025 年 4 月 9 日）
起满六个月后的第一个交易日（2025 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2031
年 4 月 1 日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（七）当前转股价格

本次发行的可转换公司债券当前转股价格为28.58元/股。

三、可转换公司债券转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“鼎龙转债”全部或部分申请转换为公司股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转换公司债券转股最小申报单位为 1 张，1 张为 100.00……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。