中信证券维持鼎龙股份买入评级 目标价36元
中信证券5月15日发布研报，维持鼎龙股份买入评级，目标价位36元。截至报告日，公司最新收盘价为28.15元，较目标价有27.89%的上行空间。中信证券预测，鼎龙股份2025年归母净利润7.42亿元，同比增长42.5%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 39.69 | 47.42 | 54.82 |
| 归母净利润(亿元) | 7.42 | 9.67 | 12.5 |
| 每股收益(元) | 0.79 | 1.03 | 1.33 |
| 市盈率(PE) | 37.5 | 28.8 | 22.3 |
| 净资产收益率(%) | 14.4 | 16 | 17.4 |
注：数据获取自研报正文。
鼎龙股份近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为35.90元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 中信证券 | 36 | 买入 | 鼎龙股份（300054.SZ）2024年年报及2025年一季报点评—业绩大增，新材料产品多点开花 |
| 2025-05-07 | 长江证券 | - | 买入 | 鼎龙股份：半导体业务持续向好，国产替代加速进行 |
| 2025-05-06 | 东北证券 | - | 增持 | 半导体材料领航，业绩双创新高 |
| 2025-05-06 | 国投证券 | 36.48 | 买入 | 半导体业务助力业绩增长，平台化布局打开成长空间 |
| 2025-05-05 | 国泰海通 | 35.1 | 增持 | 鼎龙股份2024年年报及2025年一季报点评：泛半导体业务快速成长，盈利能力高增 |
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