公告日期：2026-08-19

中信证券股份有限公司

关于北京合康新能科技股份有限公司

2026 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二六年八月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）接受北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。

中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《北京合康新能科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、具体负责本次推荐的保荐代表人...... 3

三、项目协办人及其他项目组成员...... 3

四、本次保荐的发行人证券发行的类型...... 4

五、发行人基本情况...... 4

六、本机构与发行人之间不存在控股关系或者其它重大关联关系...... 12

七、保荐人内核程序及内核意见...... 14
第二节 保荐人承诺事项 ...... 15
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 16
第四节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见...... 17

一、本次证券发行决策程序...... 17

二、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 17

三、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 18

四、本次募集资金使用相关情况...... 22

五、发行人存在的主要风险...... 45

六、对发行人发展前景的简要评价...... 48

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人

潘云飞：保荐代表人，非执业注册会计师。曾负责或参与的项目主要有：有研金属复合材料（北京）股份公司科创板 IPO 项目、陕西华达科技股份有限公司创业板 IPO 项目、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司主板 IPO 项目、沈阳机床股份有限公司非公开项目、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司非公开项目、北京科锐集团股份有限公司配股项目、华仁药业股份有限公司配股项目、沈阳机床股份有限公司重组项目等，其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

欧顺：保荐代表人，非执业注册会计师，拥有律师职业资格。曾负责或参与
迪哲医药 IPO、思哲睿 IPO、爱科百发 IPO、恒翼生物 IPO、麒麟信安 IPO、金
天钛业 IPO、鸿禧能源 IPO、归创通桥港股全流通、腾龙股份再融资、博雅生物再融资以及罗欣药业重大资产重组、格力地产重大资产重组、汇顶科技重大资产重组、欧菲光重大资产重组、东阳光重大资产重组、广和通重大资产重组、华闻集团重整、东银集团重整等项目，拥有丰富的投资银行理论基础和实践经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员

中信证券指定胡赟之作为本次发行的项目协办人，指定贾镝、刘心月、王成岳、刘立濠、孟德望为其他项目组成员。

项目协办人主要执业情况如下：

胡赟之：曾负责或参与的项目主要有航天机电再融资、安靠智电再融资、万年青可转债；凯伦股份 IPO、百克生物 I……
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