你一直没搞懂一个产业逻辑，任何行业都是几个大龙头厂家和一群中小厂家并立的情况，存储大厂的产品卖给应用大厂，存储中等大厂的产品卖给中等应用厂，存储小厂的产品卖给小型应用厂，价格也是呈梯度降低，之前按这逻辑相安无事。现在数据中心需求爆发，抢占存储大厂的产量，导致之前消费电子行业大厂从存储大厂拿不到足够的货，那就只能从中等厂家拿货，以前中等厂家货被大厂拿了，以前中等存储厂的客户只能去小型厂拿货，这就是价格错配，小厂之前价格就低，按大厂同比例涨幅涨价，价格也还是比大厂价格低许多，所以对于大厂来说涨幅能接受，这就是涨价的逻辑
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发表于 2025-12-20 07:30:25
发布于 湖北
$朗科科技(SZ300042)$ 这一轮存储涨价是晶圆颗粒涨价，对朗科可能是毁灭性的打击，原材料大涨，终端价格卖不起来，朗科这种小厂，在原材料上根本没有话语权，江波龙，佰维存储，还有好一点，他们量大，与大厂有长期协议价。加上自己研发芯片毛利润还能好点，存储目前看好兆易创新，他有颗粒，我早就说看好兆易创新和百威存储，这两个已经反包11月那个周五的跌幅了，百威，江波龙都有Ai端测大客户存储的预期，朗科的产品只面对最低端的消费级市场，朗科的好处是也蹭上了存储，反正每次美股涨，他也能跟着混高开，做差价，但是他是临近见光时间，越来越低的，明年一季度算力如果还没气色，又是亏损
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