公告日期：2026-01-22

中信证券股份有限公司

关于深圳新宙邦科技股份有限公司

不提前赎回“宙邦转债”的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定履行持续督导职责，针对新宙邦不提前赎回“宙邦转债”事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、“宙邦转债”基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2036 号文”同意，公司于 2022
年 9 月 26 日向不特定对象发行了 1,970 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 197,000 万元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。

（二）上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2022 年 10 月 21 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“宙邦转债”，债券代码“123158”。

（三）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 9 月 30 日）满六
个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 30 日）起至可转债到期日（2028 年 9 月
25 日）止。

（四）转股价格及历次调整情况

“宙邦转债”的初始转股价格为人民币 42.77 元/股。

2、转股价格历次调整情况

2022 年 12 月 20 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-131）。公司向 346 名激励对象归属 324.385 万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.77 元/股调整为人民币
42.69 元/股，调整后的转股价格 2022 年 12 月 23 日起生效。

2023 年 5 月 9 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-051）。公司实施 2022 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格
由人民币 42.69 元/股调整为人民币 42.19 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5
月 16 日起生效。

2023 年 9 月 6 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-087）。公司向 496 名激励对象归属 391.82 万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.19 元/股调整为人民币 42.09
元/股，调整后的转股价格 2023 年 9 月 11 日起生效。

2024 年 1 月 3 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-003）。公司向 355 名激励对象归属 425.724 万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.09 元/股调整为人民币
41.98 元/股，调整后的转股价格 2024 年 1 月 5 日起生效。2024 年 4 月 30 日，公
司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-032）。公司实施 2023 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格由人民币 41.98 元/股调整为
人民币 41.38 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 10 日起生效。

2025 年 5 月 16 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2025-052）。公司实施 2024 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格
由人民币 41.38 元/股调整为人民币 40.98 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5
月 23 日起生效。

2025 年 5 月 27 日，公司披露了《关于回购股份注销调整可转债转股价格的
公告》（公告编号：2025-055）。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份（以下简称“本次回购”），本次回购股份将予以注销并相应减少公司注册资本，实际回购时间区间为 2024 年 5 月
15 日至 2025 年 4 月 30 日，回购股份注销完成日为 2025 年 5 月 23 日，“宙邦
转债”的转股价格由人民币 40……
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