公告日期：2026-10-15

关于湖南中科电气股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

华泰联合证券有限责任公司

关于湖南中科电气股份有限公司

向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“中科电气”）申请向特定对象发行股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称《审核规则》）等相关法律、法规及规范性文件的规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为本次发行的保荐人，贾光宇和黄鹏作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

保荐人华泰联合证券、保荐代表人贾光宇和黄鹏承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人工作人员简介...... 3

二、发行人基本情况简介...... 3
三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来

情况说明...... 8

四、保荐人内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐人及相关人员承诺 ...... 10
第三节 本次证券发行的推荐意见 ......11

一、推荐结论 ......11

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 ......11

三、本次证券发行符合《公司法》、《证券法》的有关规定 ......11
四、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件

的说明...... 12
五、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见...... 17
六、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范

的核查意见...... 23

七、发行人主要风险提示...... 24

八、发行人发展前景评价...... 27

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人工作人员简介

1、保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为贾光宇和黄鹏。其保荐业务执业情况如下：
贾光宇女士：保荐代表人，现任华泰联合证券投资银行业务线总监，作为现场负责人或项目组主要成员参与燕麦科技 IPO 项目、光峰科技 IPO 项目、恒辉安防 IPO 项目；顺丰控股、中伟新材、中科电气、容百科技、杰恩股份向特定对象发行项目；国投资本、游族网络、蒙草生态等重大资产重组项目。在投资银行领域具有超过十三年的从业经历和丰富的工作经验。

黄鹏先生：保荐代表人，现任华泰联合证券高级经理，具有超过五年投资银行业务经验。作为现场负责人或项目组主要成员参与的项目包括：中伟新材、星
邦智能等 A 股 IPO 项目，中伟新材 H 股 IPO 项目，中伟新材、中科电气、容百
科技等向特定对象发行股票项目，中联重科非公开发行项目。

2、项目协办人

本项目的协办人为刘华姝，其保荐业务执业情况如下：

刘华姝女士，华泰联合证券投资银行业务线高级经理，曾参与的项目包括：泰胜风能向特定对象发行股票、安培龙向特定对象发行股票、天际股份向特定对象发行股票等项目；并参与多家企业的改制、辅导等相关工作。

3、其他项目组成员

其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：董瑞超、李鹏武。
二、发行人基本情况简介

1、公司名称：湖南中科电气股份有限公司

2、注册地址：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园

3、设立日期：2004 年 4 月 6 日

4、注册资本：685,426,671 元

5、法定代表人：余新

6、联系方式：0731-82203875

7、业务范围：电磁、电气、机械设备的设计、制造及销售（不含卫星广播电视地面接收设施及国家监控电子产品），普通机械加工，机电维修，电磁技术咨询服务，新能源发电与节能装备的研制，计算机系统集成、电子产品（不含无线电管制器材和卫星地面接收设施）、……
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