公告日期：2025-04-24

华泰联合证券有限责任公司

关于湖南中科电气股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中科电气拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]93号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，公司本次向11名特定对象发行股票总数量为
81,102,941 股 ， 发 行 价 格 为 27.20 元 / 股 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,205,999,995.20元，扣除本次发行费用人民币24,584,266.63元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,181,415,728.57元。募集资金到位情况由天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年3月18日出具的《湖南中科电气股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕2-6号）审验确认。

为规范公司募集资金的管理和使用，公司及公司全资子公司贵州中科星城、控股子公司湖南中科星城对该募集资金进行了专户存储，并与银行及保荐人分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划

根据《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》及《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-071），公司披露的募集资金用途及募集资金净额使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集 调整后投入募
额 资金净额 集资金净额

1 湖南中科星城石墨有限公司年产 5 万 80,000.00 80,000.00 72,049.25
吨锂电池负极材料生产基地项目

2 年产 3 万吨锂电池负极材料及 4.5 万吨 100,000.00 91,141.57 91,141.57
石墨化加工建设项目

3 补充流动资金 47,000.00 47,000.00 54,950.75

合计 227,000.00 218,141.57 218,141.57

（二）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年4月18日，公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下：
单位：人民币万元

序号 项目名称 拟投入募集 累计投入金 投资进度
资金净额 额

1 湖南中科星城石墨有限公司年产 5 万吨锂 72,049.25 56,726.87 78.73%
电池负极材料生产基地项目

2 年产 3 万吨锂电池负极材料及 4.5 万吨石 91,141.57 68,913.70 75.61%
墨化加工建设项目

3 补充流动资金 54,950.75 54,176.93 98.59%

合计 218,141.57 179,817.50 82.43%

三、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况

公司于2024年4月25日……
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