国泰海通给予爱尔眼科增持评级 目标价17.74元
国泰海通5月11日发布研报，给予爱尔眼科增持评级，目标价位17.74元。截至报告日，公司最新收盘价为12.86元，较目标价有37.95%的上行空间。国泰海通预测，爱尔眼科2025年归母净利润41.36亿元，同比增长16.31%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 235.44 | 263.85 | 294.66 |
| 归母净利润(亿元) | 41.36 | 47.15 | 55.03 |
| 每股收益(元) | 0.44 | 0.51 | 0.59 |
| 市盈率(PE) | 29.63 | 25.99 | 22.27 |
| 市净率(PB) | 5.29 | 4.73 | 4.21 |
| 净资产收益率(%) | 17.8 | 18.2 | 18.9 |
| 总资产收益率(%) | 12.5 | 12.9 | 13.6 |
注：数据获取自研报正文。
爱尔眼科近一个月获得19份券商研报关注，平均目标价为17.20元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | 国泰海通 | 17.74 | 增持 | 爱尔眼科2024年报&2025年一季报点评：消费复苏受益，看好公司稳健增长 |
| 2025-05-08 | 中信建投 | - | 买入 | 25Q1业绩超预期，加快AI+眼科应用布局 |
| 2025-05-07 | 湘财证券 | - | 买入 | 业绩点评：Q1业绩改善明显 |
| 2025-05-07 | 中泰证券 | - | 买入 | Q1业绩超预期，持续布局“AI+眼科” |
| 2025-05-06 | 中信证券 | 17 | 买入 | 爱尔眼科（300015.SZ）2024年年报及2025年一季报点评—2024年业绩稳健增长，25Q1业绩表现靓丽 |
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