锂电产业链正在经历一场深刻的变革。进入第四季度，行业延续9月份磷酸铁锂正极材料多个大单的火热态势，保供合作协议频出，呈现明显的抢货热潮。万联证券投资顾问屈放指出，密集的长单协议背后，是锂电产业链逻辑发生根本转变——从过去追求规模扩张的产能竞赛，转向保障供应链安全的价值深耕。

  这种转变在上游材料端表现得尤为明显。近日有上市企业称，整个锂电铜箔行业处于爆单状态，新能源动力电池、储能等需求回暖是主要原因。厦钨新能相关负责人透露，2025年前三季度，公司动力电池正极材料实现销量5.30万吨，同比增长36.29%。此前在10月底，厦钨新能与格林美签署为期三年战略合作框架协议，约定三年合计供应45万吨各类电池原料与材料产品。

  供应链重构正在形成新的竞合格局。11月10日，宁德时代与广汽集团签署10年全面战略合作协议。两天后，储能系统集成商海博思创与宁德时代签署为期十年的战略合作协议，明确未来三年向后者采购不低于200GWh储能电芯。黄河科技学院客座教授张翔认为，长期合作模式锁定供需关系、共享资源网络，同时帮助上游企业稳定产能利用率，形成风险共担、利益共享的协同机制。

  在这一行业背景下，亿纬锂能的业务表现尤为引人关注。公司在互动平台明确表示，储能电池订单较为饱满，目前处于满产状态。根据鑫椤咨询数据，2025上半年公司储能电池出货量稳居全球第二。公司为创新赋能，率先量产600Ah+电芯，利用全场景解决方案驱动储能价值跃升。

  除了储能业务的强劲表现，亿纬锂能在低空经济领域也展现出独特优势。公司是国内首家通过AS9100D航空航天体系认证的电池企业，能提供从电芯到系统的一站式航空级安全解决方案。在商用无人机和eVTOL等领域逐步打开局面，成功斩获植保机等商用无人机订单。2025年3月，公司收到小鹏汇天下一代原理样机低压锂电池定点开发通知书，标志着双方将在低空经济领域深度协同。

  受到市场需求影响，锂电材料价格也出现了上涨趋势。生意社数据显示，11月13日，电池级碳酸锂基准价报84700元/吨，与本月初80200.00元/吨相比，上涨了5.61%。这种价格上涨趋势进一步印证了行业供需格局的转变。

  屈放的分析指出，当前产业链已从产能扩张向供应链安全战略升级，上下游企业通过长单协议锁定核心材料产能，体现了上下游协同的分工与合作。全球锂电产业链正通过大规模长单协议，构建新型竞合关系。长期主义逐渐成为锂电产业链协同发展共识。

  亿纬锂能作为同时布局消费电池、动力电池、储能电池三大领域的平台型公司，在行业转型期展现出较强的适应能力。公司不仅在全球储能市场占据重要地位，还在低空经济这一新兴领域建立先发优势。随着能源转型加速推进，下游动力、储能等市场持续高景气，具备全场景解决方案能力的企业将在新一轮产业变革中占据更有利位置。

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