公告日期：2025-05-06

中信证券股份有限公司关于

惠州亿纬锂能股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之
持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月

一、发行人基本情况

发行人名称 惠州亿纬锂能股份有限公司

法定代表人 刘金成

证券简称 亿纬锂能

证券代码 300014.SZ

上市交易所 深圳证券交易所

股份总数 2,045,721,497.00股

注册地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号

办公地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号

邮政编码 516006

网址 www.evebattery.com

电子信箱 ir@evebattery.com

二、本次发行情况概述

中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 1 日出具的《关于同意惠州亿纬锂能
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2617 号），同意惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。亿纬锂能向特定对象发行人民币普通股（A 股）142,970,611 股，发行价格为62.95 元/股，合计募集资金总额为人民币9,000,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币26,403,745.85 元（不含税）后，募集资金净额为人民币8,973,596,254.15 元，其中：新增股本人民币 142,970,611.00 元，资本公积人民币 8,830,625,643.15 元。保荐机构、主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）已将本次发行认购对象认股款扣除保荐承销费后的剩余款项汇入公司的募集资金专项账户。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验确认，
并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0079 号）。

中信证券作为公司的保荐机构，负责对亿纬锂能的持续督导工作，持续督导期至2024 年12 月31 日止。截至本保荐总结报告书出具之日，公司2022 年度向特定对象发行股票的持续督导期已届满，部分募集资金尚未使用完毕，保荐人将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，保荐机构出具本保荐总结报告书。
三、保荐工作概述

（一）尽职调查阶段

保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交申请文件后，积极配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所的反馈意见进行答复，并与深圳证券交易所及中国证监会进行专业沟通。取得发行批复文件后，按照深圳证券交易所创业板股票上市规则的要求向其提交推荐股票上市所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，在公司发行后持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体工作如下：

1、督导公司完善法人治理结构，执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；对公司内部控制自我评价报告发表意见；

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易决策制度》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；对公司关联交易及预计关联交易情况发表意见；

3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；对公
司募集资金存放与实际使用情况发表意见；

4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；

5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行定期培训；

6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；

8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）持续督导期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况

2023 年 7 月 11 ……
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