国泰海通维持亿纬锂能增持评级 目标价54.14元
国泰海通4月21日发布研报，维持亿纬锂能增持评级，目标价位54.14元。截至报告日，公司最新收盘价为40.74元，较目标价有32.89%的上行空间。国泰海通预测，亿纬锂能2025年归母净利润50.34亿元，同比增长23.52%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 607.95 | 732.89 | 862.89 |
| 归母净利润(亿元) | 50.34 | 68.08 | 81.17 |
| 每股收益(元) | 2.46 | 3.33 | 3.97 |
| 市盈率(PE) | 16.25 | 12.02 | 10.08 |
| 市净率(PB) | 1.98 | 1.76 | 1.56 |
| 净资产收益率(%) | 12.2 | 14.6 | 15.4 |
| 总资产收益率(%) | 4.9 | 5.9 | 6.4 |
注：数据获取自研报正文。
亿纬锂能近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为53.72元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 中泰证券 | - | 买入 | 亿纬锂能2024年报点评：储能电芯出货高景气，海外产能提升全球竞争力 |
| 2025-04-21 | 国泰海通 | 54.14 | 增持 | 业绩符合预期，产能瓶颈解决在即 |
| 2025-04-20 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报点评：业绩符合预期，海外产能及时补位 |
| 2025-04-20 | 中金公司 | 49 | 跑赢行业 | 减值影响4Q24表观利润，动力业务毛利率改善显著，2024年业绩基本符合预期 |
| 2025-04-20 | 华泰证券 | 46.74 | 买入 | 储能电池量增利稳，动力有望扭亏 |
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