华泰证券维持亿纬锂能买入评级 目标价46.74元
华泰证券4月20日发布研报，维持亿纬锂能买入评级，目标价位46.74元。截至报告日，公司最新收盘价为39.99元，较目标价有16.88%的上行空间。华泰证券预测，亿纬锂能2025年归母净利润50.35亿元，同比增长23.54%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 724.94 | 916.15 | 1113.65 |
| 归母净利润(亿元) | 50.35 | 67.27 | 79.39 |
| 每股收益(元) | 2.46 | 3.29 | 3.88 |
| 每股净资产(元) | 20.33 | 23.29 | 26.8 |
| 市盈率(PE) | 16.25 | 12.16 | 10.3 |
| 市净率(PB) | 1.97 | 1.72 | 1.49 |
| 净资产收益率(%) | 11.32 | 13.3 | 13.74 |
注：数据获取自研报正文。
亿纬锂能近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为53.58元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-20 | 华泰证券 | 46.74 | 买入 | 储能电池量增利稳，动力有望扭亏 |
| 2025-04-20 | 中金公司 | 49 | 跑赢行业 | 减值影响4Q24表观利润，动力业务毛利率改善显著，2024年业绩基本符合预期 |
| 2025-04-20 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报点评：业绩符合预期，海外产能及时补位 |
| 2025-04-18 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-18 | 东吴证券 | 65 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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