公告日期：2021-11-19

南京建邺国有资产经营集团有限公司2021年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
发行人

南京建邺国有资产经营集团有限公司

（住所：南京市建邺区河西大街 198 号 3 单元 10 楼 1001 室）
主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

开源证券股份有限公司

（住所：陕西省西安市高新区锦业路一号都市之门B座5楼）

签署日期：二零二一年十一月

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、南京建邺国有资产经营集团有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 15.00 亿元（含 15.00 亿元）的公司债券（以下简称：“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3289 号文注册通过。

2、发行人本次债券采取分期发行的方式，其中南京建邺国有资产经营集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称：“本期债券”）为本次债券的第一期发行，本期发行规模不超过人民币 4.50 亿元（含4.50 亿元）。

3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+。
截至 2021 年 6 月末，发行人合并报表范围内资产总计为 5,004,188.03 万元，负
债合计为 2,998,227.34 万元，所有者权益合计为 2,005,960.68 万元，合并报表资
产负债率为 59.91%。2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月，发行人合并报
表中归属于母公司所有者的净利润分别为 25,576.13 万元、30,261.85 万元、37,086.58 万元和 13,325.28 万元。

4、本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权。

5、本期债券的票面利率询价区间为 2.80%~3.80%。本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。

6、发行人和簿记管理人将于 2021 年 11 月 23 日（T-1 日）以簿记建档形式
向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。参
与询价的专业投资者必须在 2021 年 11 月 23 日（T-1 日）14：00 至 16：00 间将
《南京建邺国有资产经营集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称《网下利率询价及认购申
请表》）传真至簿记管理人处。发行人和主承销商将于 2021 年 11 月 24 日（T 日）
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人传真《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购。每个专业投资者网下最低认购单
位为 1,000 手（100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数
倍。主承销商另有规定的除外。

8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关登记上市手续，本期债券具体登记上市时间另行公告。

11、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《南京建邺国有资产经营集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

12、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

13、如遇市场变化或其他特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券簿记时间或取消本期债券发行。

释义

在本公告中，除非……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。