公告日期：2023-06-28

债券简称：21 招证 C7 债券代码：188997.SH
债券简称：21 招证 C8 债券代码：188998.SH
招商证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第六期）
受托管理事务报告（2022 年度）

发行人

招商证券股份有限公司

（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

二〇二三年六月

声明

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《招商证券股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“招商证券”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 公司债券概况...... 4
第二章 公司债券受托管理人履职情况...... 7
第三章 发行人报告期内经营及财务状况...... 9
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 17
第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 19
第六章 公司债券本息偿付情况...... 20
第七章 发行人偿债意愿和能力分析...... 21
第八章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 22
第九章 债券持有人会议召开情况...... 23
第十章 公司债券的信用评级情况...... 24
第十一章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 25
第十二章 其他事项...... 26

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：招商证券股份有限公司

英文名称：China Merchants Securities Co., Ltd

二、注册文件和注册规模

经中国证监会于 2021 年 9 月签发的“证监许可〔2021〕3036 号”文注册，公
司获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的次级公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第
六期）（简称“21 招证 C7、21 招证 C8”）

1、发行人全称：招商证券股份有限公司。

2、债券全称：招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第六期）。

3、注册文件：发行人于 2021 年 9 月 15 日获中国证券监督管理委员会出具
的《关于同意招商证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3036 号），注册规模为不超过 200 亿元。

4、债券性质：本期债券是证券公司次级债券，是由证券公司向机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券。

5、发行金额：本期债券分为两个品种，品种一发行规模为 40 亿元，品种二发行规模为 10 亿元。

6、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。
7、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

8、债券利率：本期债券品种一票面利率为 3.40%，品种二票面利率为 3.70%。
9、发行对象：本期债券向符合《证券公司次级债管理规定》的机构投资者公开发行。

10、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

11、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

12、起息日：2021 年 11 月 11 日。

13、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

14、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

15、付息日期：本期债券品种一的付息日……
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