公告日期：2021-11-11

招商证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第六期）
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可
〔 2021〕 3036 号），招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业
投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的次级公司债券。
根据《招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第
六期）发行公告》， 招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级
债券（第六期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 55 亿元（含 55 亿元），
分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期， 发行价格为每张人民币 100
元， 采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2021 年 11 月 11 日结束，品种一实际发行规模为 40
亿元， 票面利率为 3.40%；品种二实际发行规模为 10 亿元， 票面利率为 3.70%。
发行人的关联方招银理财有限责任公司参与了本期债券认购， 最终获配金额分别
为品种一 12 亿元和品种二 3 亿元。
特此公告。

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